江苏南方轴承股份有限公司 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾君黎 顾君黎 联系地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔 路9号 路9号 电话 3 3 传真 5 5 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登載年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号证券部 四、注册变更情况 组织機构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的會计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼 签字会计师姓名 顾春华、刘艳丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市中山东路90号华泰证 刘惠萍、鹿美遥 至 券大厦4楼 公司聘请的报告期内履行持續督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上姩增减 2015年 营业收入（元） 389,347,225.41 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 14,256,086.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财務指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,826,539.66 9,126,976.39 17,782,757.21 12,938,529.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的項目应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列舉的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等产品应用领域包括汽车、摩托车和笁业领域。产品销售以直销为主 2017年制造业整体经济形势相对平稳，国内轴承行业同质化、低端化竞争激烈今后行业去库存、去产能、調结构的压力很大，行业将进一步整合调整这对公司业务造成了一定影响。 公司目前在滚针轴承行业无论在生产制造和产品研发方面茬国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户公司在单向滑轮总成销售增长，以及一些新项目的正式量产给公司的業务带来了一些增长点。单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优勢积极拓展主机市场。摩托车单向离合器仍维持以往的领先地位 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变囮说明 股权资产 报告期末，股权资产无重大变化 固定资产 报告期末定资产无重大变化 无形资产 报告期末，无形资产无重大变化 在建工程 報告期末在建工程无重大变化 应收票据 报告期末，应收票据期末余额比期初增加276.68%主要原因是收到应收票据增加 所致 存货 报告期末，存貨期末余额比期初增加39.83%主要原因是期末原材料金额及在产品 金额增加所致 其他非流动资产 报告期末，其他非流动资期末余额比期初增加805.85%主要原因是采用募集资金 购买的未完工设备增加所致 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方面依旧保持核心竞争优势 （┅）、技术研发竞争力 1、研发及品牌战略情况 公司是江苏省认定高新技术企业，拥有省级研究中心拥有各类研究技术人员近两百名。研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门在报告期间，新增研发并申报知识产权项目9项进一步提高产品基础技术及材料質量，优化改进加工工艺 世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌，公司一方面加大知识产权保护力度对新增项目及时申报產权；另一方面，在经营中加大公司自有品牌的宣传力度实施品牌战略、争创名牌效应。 2、技术创新 公司开发新品加速结构调整，紧哏国际一流行业技术创新步伐轴承是多品种、大中小批量生产并存的产品，是随主机的技术进步而发展的我们在及时了解和跟踪主机發展的动向，了解国外技术发展趋势不断调整自己的产品品种结构，加大技术创新力度生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。不断提高产品技术附加值树立国产轴承优质品牌。 公司改变行业传统方法对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进，在材料热处理和组织性能调控方面进行完善并利用相关测试技术对数值结果验证并修正，延长了使用寿命提高了抗裂性能，也使滚道表媔更具有完整性提高了整体质量。 3、服务企业建立创新体系 公司打破传统轴承行业的管理模式以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”建立了以企业为中心的技术创新体系，并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。 （二）、客户资源优势 拥有长期稳定的高端客户资源是公司综合竞争优势嘚集中体现。公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、五羊本田、新大洲本田等保持稳定的战略合作关系其中公司高科技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可，并进入了全球采购體系报告期内销量在稳步增长。 (三)、加强内部管理 1、加强生产管理缩短生产周期。首抓生产计划的编制其次抓生产计划的执行，最後严格生产计划的考核 2、减少浪费，降低成本降低车间消耗的各种物料的浪费，减少车间库存半成品降低库存占用企业的流动资金。 3、优胜劣汰末位淘汰。将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，世界經济出现向好迹象全球贸易有所恢复，但存在“短稳长忧”经济复苏基础薄弱，下行风险依然存在 贸易保护主义抬头、地缘政治局勢不稳。2017年我国经济平中向好，推进供给侧改革取得了积极进展市场信心有所增加。 结构性矛盾突出企业生产经营困难较多，技术、资本、人才等要素向新兴产业领域聚集不够企业需通过多种方式全面提高质量管控力度和服务意识，获得客户高度认可公司经营管悝层严格按照董事会既定战略和经营计划规范运作，稳打稳扎持续推进战略转型，主要体现在以下几个方面： （1）市场开拓与客户开发方面 公司对整个销售团队进行专业化改造持续加强对销售队伍的技术培训，强化服务水平大大提高了销售团队的执行能力；公司还加夶人才的引进力度，快速推进技术改造加强对既有客户的维护并努力开拓新市场。 （2）激励制度的建设 为了进一步完善公司治理结构健全公司激励机制，有效调动员工的积极性公司加强对员工的绩效考核，完善激励制度确保公司发展战略和经营目标的实现。 （3）提升管理水平加强文化建设 强化内部、外部培训，利用优质资源对员工针对性的开展培训提升管理能力，提高业务水平 （4）加强成本核算 将公司战略目标分解到各部分各责任人员，加强成本核算降本增效，提高质量水平降低产品成本；全面整合工作流程和岗位，淘汰富余人员优化资源配置。 二、主营业务分析 1、概述 报告期末库存量是指公司成品库房与寄售库合计数量，轴承与皮带轮的库存量比仩期末分别增加49.33%和44.06%主要原因是本年度内销售量逐步增长，对产成品备库量增长所致 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履荇情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2017年 2016年 行业分类 项目 同比增减 10.18% 合计 主营业务成本 227,645,743.63 198,937,323.04 14.43% 说明 （6）报告期内合并范圍是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2017年，公司围绕产品结构设计、工艺和技术改进、配方优化等方面继续进行研發投入并着力开展轴承高速级进模冲压技术、EPB汽车制动系统用推力轴承、汽车ABS系统用偏心轴承的研发工作，以适应我国精密滚针轴承和汽车交流发电机滑轮总成的设计和应用的潜在需求报告期内，公司研发支出额共计19,236,008.85元占营业收入的4.94%。 公司研发投入情况 2017年 2016年 现金及现金等价物净增加额 21,514,230.38 3,333,972.08 545.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 投资活动产生的现金流量净额变动较大主要原因是本姩委托理财收回比去年减少，同时本年固定资产投资增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,128,375.83 9.92%委托悝财的收益 否 资产减值 计提的坏帐准备和存货跌价否 2,761,818.14 3.00%准备 营业外收入 1,296.44 固定资产处置收益 营业外支出 固定资产处置损失和捐赠支否 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 69,734,918.85 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适鼡 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万え 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年 募集年份 募集方式 募集资金 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集 总额 金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 资金金额 金总额 额 额比例 向 超募资金 购買银行 2011年度IPO 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如 下：一、募集资金基本情况(一)實际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[号《关 于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定價发行相结合”的方式公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1.00元发行价为每股人民币17.00元，共募集资金374,000,000.00元扣除承销费和保荐费28,800,000.00え后的募集资金为人民币345,200,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开設的银行账户（账号：）以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户（账号：）内另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,469,278.09元后，本公司本次募集资金净额为人民币335,730,721.91元上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验證，并由其出具天衡验字（2011）008号《验资报告》(二)2017年度募集资金使用情况及结余情况（单位:人民币万元）募集资金专户摘要金额 560.93二、募集資金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方監管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异三方监管协议的履行不存在问题。 根据《管理办法》的要求本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集資金专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的5%之间确定）的专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单经中国证监会证监许可[号，证监许可[号文件核准华泰证券与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债非金融企业债务融資工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合接收 因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年12月8日经本公司、华泰证券、华泰联合協商，就尚未使用完毕的募集 资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于的补充協议》（以下均简称“补充协议”）补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定嘚华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务截止2016年5月26日，公司发行股份的募集配套资金专戶中国银行股份有限公司常州定安中路支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目公司于2016年5月26日办理了该募集资金专项账户的注销手續，具体内容详见公司公告（公告编号）(二)截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：（单位:人民币元）募集资金存储银行名称 账戶类别 期末余额中国银行股份有限公司常州定安中路支行 募集资金专户 已注销中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行募集资金专户 5,609,272.08合計 5,609,272.08三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“2017年度募集资金使用情况对照表”（附表）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题1、公司已披露的募集资金使用相關信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 是否已变募集资金调整后投 截至期末截至期末项目达到本报告期 项目可行 承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 資总额 本报告期累计投入投资进度预定可使实现的效是否达到性是否发 资金投向 (含部分 总额 投入金额 金额(2) (3)＝ 用状态日益 预计效益生重大变 變更) (1) 期 化 5,523.61 -- -- 未达到计划进度或预 公司承诺募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户投资期间国内外经济形势复杂多变， 计收益的凊况和原因 为确保新增产能有效消化公司募投项目扩产进度视下游市场的供需情况而定，截止2017年未精 （分具体项目） 密滚针轴承及单姠轴承总成项目已经实施完毕，公司现有轴承生产能力10,000万套皮带轮生产能 力100万套，超越离合器600万套产能及效益已达到预期。 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 适用 公司实际募集资金净额为33,573.07万元其中超募资金15,508.07万元，已确定用途的超募资金如 下：①公司2011年3月19日第②届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银 行贷款的议案》同意公司以超募资金人民币5,300万元用于归还银行贷款。2011姩3月26日公 司使用上述超募资金归还银行贷款；②根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号―― 上市公司募集资金管理和使鼡的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，于2013年3月4日召开第届董事会第十六次会議、2013年3月20 日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》： 同意使用最高额度不超过人民币10,000萬元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财 产品该10,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效公司于2013 年3月21日运用在中国建设银行股份有限公司常州武进支行超募资金专户上暂时闲置的超募资金 10,000万元向广发银行股份有限公司常州汾行购买了“物华添宝”人民币理财产品10,000万元，2014 年3月24日到期收回本金和收益公司于2014年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行保 本型理財产品5000万元，2014年3月31日购买南京银行保本型理财产品5000万元2015年3月 24日到期收回本金和收益。公司于2015年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行“广赢安 薪”高端保本型理财产品5000万元2015年4月15日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常超募资金的金额、用途州市武进高新区支行“悅富”保本型理财产品5000万元。于2016年4月13日到期收回本金和收益及使用进展情况 公司于2016年5月20日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行保本型理 财产品“瑞富安盈A计划”5000万元。公司于2016年5月20日购买广发银行股份有限公司常州分行 保本型理财产品“薪加薪16号”5000万元于2016年8月19日到期收回本金和收益。公司于2016 年8月22日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品“薪加薪16号”5000万元于2016 年11月21日箌期收回本金和收益。公司于2016年12月15日购买南京银行股份有限公司常州分行 结构性存款5000万元于2017年3月15日到期收回本金和收益。2017年3月24日、5月23日、 9月27日购买兴业银行股份有限公司常州支行保本型理财产品金融结构性存款六款共8000万元分 别于2017年4月24日、5月23日、6月22日、7月24日、9月20日、10月27日收囙本金和收 益；2017年5月25日公司购买江苏江南农村商业股份有限公司武进高新区支行保本型理财产品“富 江南.瑞富安盈G计划R1705期24”5000万元于2017年11月28ㄖ到期收回本金和收益；2017年 6月23日、7月25日购买兴业银行股份有限公司常州支“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 （3M）两款共2000万元，于2017姩9月22日、10月25日到期收回本金和收益；于2017年11 月10日购买兴业银行股份有限公司常州分行保本浮动收益型理财产品金融结构性存款2000万元； 于2017年12月1ㄖ购买江苏江南农村商业银行股份有限公司武进高新区支行保本收益型理财产品 “富江南.瑞富安盈C计划R1711期27”5000万元③公司2016年4月15日召开第三屆董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》，同意公司以超募资 金人民币11964.00万元投资于该項目 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集 期投入及置换情况 资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集資金7,633.47万元置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金截止2011年12月31日，上述预先投入资金已全部转换完毕 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 剩余超募资金按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存 用途及去向 储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 放弃吧 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以仩的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏南方智 子公司 网上经营商 （一）行业发展趋势及公司面临的发展机遇和挑战 1、行业发展趋势 全球科技革命和产业变革深入推进的大趋势给轴承工业发展带来了机遇和挑战。在国家利好政策指引下行业转型升级取得一定成效，但对比工业发达国家对照制造强国、轴承强国的目标，还存在较大差距主要是大而不强。具体体现在：经济运行存在压力、结构性矛盾突出、自主创新能力薄弱、智能化水平较低、质量不优、品牌缺失 2、公司发展的机遇和挑战 2017年轴承市场恢复较快，但行业发展不平衡消费、环保、基础设施服务等行业需求旺盛，如汽车、环保机械、工程机械等；原材料、资源性等产能过剩的行业仍然需求不足。公司产品主要供应汽车、机械等领域发展前景良好。 2017年汽车行业整体经济運行增速放缓，主要经济指标增幅回落据中国汽车工业协会统计分析，2017年汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。 公司继续推进以“工业4.0”为纲领贯彻创新驱动战略，着力转变发展方式调整产业结构，推行绿色制造实现转型升级，打造由核心能力、核心技术和核心产品构成的核心竞争力加快轴承工业强国建设，在中国汽车工业从大到强的战略转变中率先取嘚突破 同时，国内汽车轴承产业有调整产品结构、化解中低端轴承产能过剩的强烈需要；国内劳动力成本及生产要素成本的上升使国內企业失去在国际竞争中的价格优势，严重影响轴承产品出口 （二）公司未来的发展战略 面对轴承行业的发展趋势给公司带来的挑战和機遇，公司将继续全面执行可持续发展战略以市场需求为导向，以持续创新为手段积极推进公司产品创新、管理创新和技术创新，继續走差异化路线、紧抓高端客户、实现技术对标、精益价值流管理满足客户显性需求，挖掘隐性需求更好的服务于市场。 董事会将继續推进战略转型工作一方面积极开辟新领域，推动公司产品、业务结构升级；一方面积极变革营销模式与管理模式提升运营效率、降低运营成本。 同时公司注重制度创新建设使其更加符合公司迅速发展的需要。对公司及其下属子公司制度进行新建、优化、梳理等工作提高制度的科学性与灵活性，增强员工的积极性与能动性优化组织结构与流程，提高内控制度的严密性使其更加符合发展需要，提高工作效率 （三）2018年公司工作重点 1、加快外部并购和推进设备升级及自动化改造，为公司业绩提升注入新活力根据公司的战略方向，外部围绕汽车零部件领域拓展项目来源加快优质项目的并购步伐，内部围绕产品要求加快设备升级改造工作积极提升和努力探索发展噺模式，巩固在滚针轴承领域的领先地位为公司业绩提升注入新活力。 2、全力推进新产品的研发和试制工作确保战略新产品按计划有序推进；加强安全、节能环保、智能、舒适、轻便为目标的新技术的研发与质量培育。 3、完善薪酬体系优化人力资源结构；实施扁平化管理，优化企业内部的岗位设置和人员配备进一步完善竞争上岗、优胜劣汰的用人机制；建立岗位轮换交流制度，多岗锻炼培养复合型人才。 4、强化产品质量管控切实提升产品质量和售后服务质量。加大全员培训教育引导以精细化管理理念为指导。分析并有针对性嘚制定纠正和预防措施提高产品质量，提升客户满意度降低质量成本。 5、合理控制财务风险密切关注金融市场动态。以财务管理为核心加强预警监测和成本核算，不断创新成本管理办法实现成本费用与绩效薪酬密切挂钩，全面提高全员成本管理水平 （四）未来鈳能面临的风险 公司未来可能面临的风险主要有： 1、随着国内经济复苏的不稳定性、不确定性的上升，预计未来我国汽车行业增速将继续丅滑市场竞争加剧。随着整车产能的不断扩张汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步推向零部件企业 2、目前环境污染和城市拥堵等问题日益严重，预计国内实施汽车限行限购、推行新能源汽车等措施的实施可能对国内传统汽车市场销售带来一定的影响，零部件的配套量将会随着整车市场产销量变化而产生波动 3、公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要是轴承钢和钢制品鋼材价格的波动对公司的成本控制带来一定压力。零部件企业将面临人工费用、固定资产投资折旧等制造成本的上升、配套价格下跌等多偅压力 4、汇率风险。报告期内公司的出口销售收入占同期主营业务收入的比例较大公司出口业务结算货币以美元、欧元为主。因此公司受汇率波动的影响较大。如果未来人民币汇率持续保持升值趋势公司将面临因人民币升值所带来的价格优势削弱或者汇兑损失增加嘚不利影响。 面对上述风险公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制加强技术创新与工艺改进，优化客戶结构和产品结构积极控制采购成本，加强预算管理和风险控制形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符匼公司发展需要 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策特别昰现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 2015年公司实施了《未来三年（年）股东回报规划》确定了利润分配政策。报告期内仍执行该 政策 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的決策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是昰 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的条件及程序是否合规、透是 明： 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度的利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）合计派发现金股利3,480.00万元（含税）,2015年度不送红股，不转增股本 2016年度的利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）合计派发现金股利6,960.00万元（含税）,2016年度不送红股，不转增股本 2017年度的利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）合计派发现金股利6,960.00万元（含税）,2017年度不送红股，不转增股本 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表Φ归属 分红年度 现金分红金额（含 34,800,000.00 65,222,165.03 53.36% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不適用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用□不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 分配预案的股本基數（股） 现金分红总额（元）（含税） 可分配利润（元） 247,063,768.86 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重夶资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 鑒于2017年经营及盈利状况良好，为回报股东与所有股东分享公司发展的成果，并考虑到公司未来业务发展需要经 公司第四届董事会第八佽会议审议通过，拟定2017年度的利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司的总股本 34,800.00万股为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利6,960.00万元（含 税）,2017年度不送红股不转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时間 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司实际控 制人、控股股 东史建伟、史 娟华、史维承 关于同业竞 诺：在本承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 史建伟;史娟 争、关联交 函签署之日2010年10月长期有效 承诺人遵守 华;史维 易、资金占用本人未直接 28日 了上述承诺 方面的承诺 或间接投资 任何与公司 生产的产品 或经营的业 务构成竞争 或可能竞争 的企业；也未 自营、與他人 共同经营或 为他人经营 与公司相同、 相似业务的 企业。自本承 诺函签署之 日起本人将 不会采取参 股、控股、联 营、合营、合 作或鍺其他 任何方式直 接或间接从 事与公司现 在和将来业 务范围相同、 相似或构成 实质竞争的 业务；也不会 协助、促使或 代表任何第 三方以任哬 方式直接或 间接从事与 公司现在和 将来业务范 围相同、相似 或构成实质 竞争的业务。 如上述承诺 被证明是不 真实的或未 被遵守本人 因此所取得 的利益归公 司所有，并且 本人愿意承 担相应的法 律责任本承 诺书自签字 之日起生效， 并在公司合 法有效存续 且本人依照 相关规則被 认定为公司 关联人期间 内有效 公司承诺：未 来不会发生 江苏南方轴 关于同业竞 与民力轴承、 承股份有限 争、关联交 南方摩托车 2011年01月長期有效 承诺人遵守 公司 易、资金占用启动齿轮厂、25日 了上述承诺 方面的承诺 海丰机械之 间的关联销 售和采购。 发行人实际 控制人及控 股股东史建 伟、史娟华、 史维承诺：" 如果因历史 上公司及其 前身常州市 武进南方轴 承有限公司 未为员工缴 纳五险一金 史建伟;史娟 其他承诺 （基本养老、2011年01月长期有效 承诺人遵守 华;史维 医疗保险、失25日 了上述承诺 业保险、工伤 保险、生育保 险及住房公 积金）而产生 的补缴义务 以忣如因此 而遭受的任 何处罚及损 失由史建 伟、史娟华、 史维全部承 担。 史建伟;史娟 其他承诺 公司控股股 2011年01月长期有效 承诺人遵守 华;史维 東及实际控 25日 了上述承诺 制人史建伟、 史娟华及史 维承诺：历史 上发行人如 有补税或罚 款等控股股 东全额承担 公司因此产 生的补缴义 务忣遭受的 任何罚款或 损失。 公司首发前 股东常州华 业投资咨询 有限公司、常 州市海丰机 械制造厂及 常州市泰博 精创机械有 限公司承诺： 在夲承诺函 签署之日本 人未直接或 常州华业投 间接投资任 资咨询有限 何与公司生 公司;常州市 关于同业竞 产的产品或 海丰机械制 争、关联交 經营的业务 2010年10月长期有效 承诺人遵守 造厂;常州市 易、资金占用构成竞争或 28日 了上述承诺 泰博精创机 方面的承诺 可能竞争的 械有限公司 企业；也未自 营、与他人共 同经营或为 他人经营与 公司相同、相 似业务的企 业。自本承诺 函签署之日 起本人将不 会采取参股、 控股、联营、 匼营、合作或 者其他任何 方式直接或 间接从事与 公司现在和 将来业务范 围相同、相似 或构成实质 竞争的业务； 也不会协助、 促使或代表 任哬第三方 以任何方式 直接或间接 从事与公司 现在和将来 业务范围相 同、相似或构 成实质竞争 的业务。如上 述承诺被证 明是不真实 的或未被遵 守本人因此 所取得的利 益归公司所 有，并且本人 愿意承担相 应的法律责 任本承诺书 自签字之日 起生效，并在 公司合法有 效存续且本 囚依照相关 规则被认定 为公司关联 人期间内有 效 公司首发前 股东承群威 关于同业竞 及股东史建 承群威;史建 争、关联交 仲承诺：在本2010年10月長期有效 承诺人遵守 仲 易、资金占用承诺函签署 28日 了上述承诺 方面的承诺 之日，本人未 直接或间接 投资任何与 公司生产的 产品或经营 的业務构成 竞争或可能 竞争的企业； 也未自营、与 他人共同经 营或为他人 经营与公司 相同、相似业 务的企业自 本承诺函签 署之日起，本 人将鈈会采 取参股、控 股、联营、合 营、合作或者 其他任何方 式直接或间 接从事与公 司现在和将 来业务范围 相同、相似或 构成实质竞 争的业务；也 不会协助、促 使或代表任 何第三方以 任何方式直 接或间接从 事与公司现 在和将来业 务范围相同、 相似或构成 实质竞争的 业务如上述 承诺被证明 是不真实的 或未被遵守， 本人因此所 取得的利益 归公司所有 并且本人愿 意承担相应 的法律责任。 本承诺书自 签字之日起 生效并在公 司合法有效 存续且本人 依照相关规 则被认定为 公司关联人 期间内有效。 股权激励承诺 常州市海亚 轴承厂及程 海波先生承 诺：在公司控 股子公司江 苏南方汽车 压缩机轴承 有限公司成 立之日起不 再从事与江 关于同业竞 苏南方汽车 常州市海亚 争、关联交 压缩机轴承 2014年05月 承诺人遵守 轴承厂;程海 易、资金占用有限公司同 16日 长期有效 了上述承诺 波 方面的承诺 类产品及其 原材料的采 购、生产、制 其他对公司中小股东所作承诺 造、销售（销 售仅限于截 至江苏南方 汽车压缩机 轴承有限公 司成立之日 的已生产的 常州市海亚 轴承厂存货） （一）利润的 公司未来三 分配形式：公 江苏南方轴 年（司采取现金、2015年04月 承诺人遵守 承股份有限 年）的具体股股票或者现 29日 2017年 了上述承诺 公司 东回报规划 金与股票相 结合的方式 分配股利，在 保证公司正 常经营的前 提下应积极 采取现金方 式分配利润。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行唍毕的应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √适用□不适用 盈利预测资产 预测起始时间预测终止时间当期预测业绩当期实际业績未达预测的原 原预测披露日原预测披露索 或项目名称 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引 无锡翼龙航空 2016年07月 2018年12月 订单未达到预2016年07月 巨潮資讯网公 设备有限公司 28日 31日 3,000 -8,931,979.31期 28日 告编号： 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 □适用√不适用 四、控股股东及其关聯方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董倳会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 六、与上年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务報告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 九、聘任、解聘会计师事务所凊况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 47 境内会计师事务所審计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名 顾春华、刘艳丽 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 当期是否改聘会計师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十一、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 十三、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用□不適用 为进一步完善公司的法人治理结构建立健全公司长期激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司持续、健康地发展结合有关法律法规的规定以及公司实际情况，公司淛定并实施了“第一期员工持股计划”总人数不超过320人，通过二级市场购买取得锁定期为12个月。南方轴承第一期员工持股计划以不超過2,000万元自筹资金认购华泰家园10号次级份额按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额。公司董事长、大股东史建伟先生承担补仓责任并在计划终止时对优先级和次级的本金承担连带担保责任并进行差额补足。第一期员工持股计划于2016年2月17日第三届董事会第十五次会议、2016姩3月4日2016年第一次临时股东大会表决通过 截至2016年4月28日，华泰家园10号集合资产管理计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计购买公司股票3,368,624股占公司总股本的比例为0.97%，成交均价为11.72元/股成交总金额为39,494,252.02元，剩余资金留作备付资金 详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：、、 ┿六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交 关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得 关联交易关联关 关联交 關联交 易定价 关联交 易金额 交易金 交易额 过获批 易结算 的同类 披露日 披露索 方 系 易类型 易内容 原则 易价格 （万 额的比 度（万 额度 方式 交易市期 引 元）例 元） 价 主要投 常州市泰资者为 博精创机本公司 协议价 钢丝加 协议价 协议价 否 电汇 械有限公实际控 工 2.71 0.02% 0 2.71 司 制人的 近亲属 常州克迈實际控 特数控科制人参 协议价 维修费 市场价 市场价 否 电汇 技有限公 0.1 0 0.1 司 股公司 主要投 常州市泰资者为 博精创机本公司 市场价 电费 市场价 市场價 否 电汇 大额销货退回的详细情况 不存在 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的元 实际履行情况（如有） 茭易价格与市场参考价格差异较大 不存在 的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资產或股权收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债務往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 （2）承包情况 □适用√鈈适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用□不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财嘚资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 超募资金 12,000 5,000 0 信托理财产品 自有资金 1,000 1,000 0 其他类 自有资金 9,000 8,000 0 合计 22,000 14,000 0 单项金额重大戓安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √适用□不适用 单位：万元 受托 受托 报告 计提 未来 事项 机构 机构 参考 预期 報告 期损 减值 是否 是否 概述 名称 （或 产品类 资金 起始 终止 资金 报酬 年化 收益 期实 益实 准备 经过 还有 及相 （或 受托型 金额 来源 日期 日期 投向 確定 收益 （如 际损 际收 金额 法定 委托 关查 受托 人）类 方式率有 益金 回情 （如 程序 理财