聚焦全球头部机构ESG投资动态、中国上市公司ESG表现，开展中国ESG持续评价研究。

1、国家发改委：目前工业、交通运输等领域碳达峰碳中和实施方案已编制完成，正按程序报请审议

11月16日，国家发展改革委新闻发言人孟玮在11月份例行新闻发布会上表示，关于“1+N”后续政策体系。按照碳达峰碳中和工作领导小组部署，有关部门正在研究制定能源、工业、城乡建设、交通运输、农业农村等领域和钢铁、石化化工、有色金属、建材、电力、石油天然气等重点行业实施方案，以及科技支撑、财政金融、碳汇能力、统计核算和督查考核等支撑政策。目前，工业、交通运输、城乡建设等领域实施方案和《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》已编制完成，正在按程序报请审议，审议通过后将按程序印发实施。

2、五部门：依据高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平，限期分批实施改造升级和淘汰

11月15日，国家发改委等五部门联合发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展节能降碳技术改造，提高生产运行能效，坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，促进形成强大国内市场。依据能效标杆水平和基准水平，限期分批实施改造升级和淘汰。对需开展技术改造的项目，各地要明确改造升级和淘汰时限（一般不超过3年）以及年度改造淘汰计划，在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上，力争达到能效标杆水平；对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。坚决遏制高耗能项目不合理用能，对于能效低于本行业基准水平且未能按期改造升级的项目，限制用能。

3、COP26达成“格拉斯哥气候协议”，外交部回应

11月15日，据报道，13日，《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会达成“格拉斯哥气候协议”。外交部发言人赵立坚表示，此次会议坚持多边主义，重申共同但有区别的责任原则，坚持《巴黎协定》的长期目标和自下而上的制度安排，维护国际规则的稳定，在推动低碳能源转型等方面进一步凝聚国际共识，此次会议将对下阶段全球气候治理进程和绿色低碳可持续发展产生积极影响。未来，中国将一如既往地积极推进应对气候变化国际合作，推动《巴黎协定》全面有效实施，构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，构建人类命运共同体。

4、香港财政司司长陈茂波：特区政府即将发行人民币绿债

11月21日，香港特区政府财政司司长陈茂波11月21日发表网络文章表示，为推动更多内地发行人利用香港进行绿色融资，特区政府继上周成功发行美元及欧元债券后，即将发行人民币绿债，进一步强化香港作为离岸人民币枢纽和绿色金融中心的功能。

5、交通运输部：“十四五”时期推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设

11月18日，交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，提升绿色出行装备水平，推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设，开展绿色出行“续航工程”。“十四五”时期，重点创建100个左右绿色出行城市，引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式，不断提升城市绿色出行水平。到2025年，力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%，绿色出行服务满意率不低于80%。

6、三峰环境（601827.SH）：绿色中期票据获准注册

11月19日，三峰环境公告，10亿元绿色中期票据获准注册。

1、海南网信办：“天涯社区”等13款应用程序违法违规收集使用个人信息，限期改正

11月18日，海南省网信办持续加大治理互联网移动应用程序违法违规收集使用个人信息工作力度，经巡查检测发现“阳光保险”“椰城市民云”“刷宝短视频”“星光直播”“我爱拼模”“宜享花”“赫兹”“天涯社区”“全能清理管家”“微脉”“早晚天气”等11款APP、“海口就医”“海南省人民医院”2款小程序均存在不同程度的违法违规收集使用个人信息的情况，上述13款应用程序的使用场景覆盖日常生活各个方面，密切关联广大群众隐私安全和个人权益，现集中向社会通报并责令相关运营单位限期整改。

2、8家网盘企业承诺年内推出无差别速率产品

11月17日，在工信部信息通信发展司指导下，中国互联网协会、中国信通院组织百度（BIDU.O）旗下百度网盘、腾讯控股（00700.HK）旗下腾讯微云、天翼云盘、和彩云、阿里巴巴（09988.HK）旗下阿里云盘、迅雷云盘、三六零（601360.SH）旗下360安全云盘和网易（09999.HK）旗下网易网盘等首批8家网盘企业在京共同签署《个人网盘服务业务用户体验保障自律公约》，承诺2021年内将推出“无差别速率”产品，为各类用户提供无差别的上传/下载速率服务。

3、国家网信办：集中力量整治违法违规账号“转世”等五大乱象

11月16日，国新办下午举行新闻发布会，中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华表示，最近部署开展了互联网用户账号运营乱象专项整治行动，将运用行政、经济、法律、技术等手段综合施策，多管齐下，集中力量整治五大乱象：一是违法违规账号被处置封禁后“转世”“穿马甲”捞钱问题；二是用户账号名称信息违法违规问题；三是网络大V账号粉丝数量注水造假问题；四是用户账号恶意营销问题；五是对未成年人违法售卖网络游戏账号问题。

4、工信部：已下架540款违规处理用户信息等拒不整改的APP

11月16日，工信部信息通信管理局副局长王鹏表示，截至目前，已组织检测21批次共244万APP，累计通报2049款违规APP，下架540款拒不整改的APP，对违规行为持续保持高压震慑。同时，工信部不断强化应用商店关键责任链管理，督促应用商店加强自查清理，应用商店已主动下架40余万款违规APP。

5、市场监管总局：互联网企业大举进军社区团购，挤压小摊主就业空间

11月15日，近日，国家市场监管总局官网公布了该局对于“防止大型互联网公司利用网络团购形成市场垄断进入市县基层地区，严重影响群众利益”建议的复文。国家市场监管总局称，人大代表对社区团购存在问题的认识，以及提出的关于“用严厉执法、强力监管为无序竞争的社区团购降温”和“对相关问题尽早界定、科学规制，依法约束有垄断倾向的资本扩张，让技术优势与消费需求、实体经济科学融合”等建议，对于我们健全平台经济监管法律制度，完善监管机制，提高监管效能具有重要参考意义，我们十分赞同。下一步，国家市场监管总局将加快推动《反垄断法》修订工作，完善相关配套立法，细化平台经济领域垄断行为规制规则。

6、中消协发布《2021“双11”消费维权舆情分析报告》

11月18日，中消协发布《2021“双11”消费维权舆情分析报告》，10月20日-11月12日共计24天监测期内，共收集“双11”相关“消费维权”类信息2135.31万条，日均信息量约89万条。其中11月1日、10日和11日信息量较多，10日最多为141.68万条。消费负面信息主要集中在价格争议、虚假发货、平台问题等方面。而因“面膜双十一促销机制”而冲上热搜的巴黎欧莱雅品牌再度因遭众多消费者投诉“虚假发货”而被中消协点名。

7、市场监管总局依法对43起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

11月20日，市场监管总局网站信息显示，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》，对43起未依法申报违法实施经营者集中案件立案调查。经查，上述案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成未依法申报违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对涉案企业分别处以50万元罚款。包括阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与腾讯控股有限公司收购永杨安风（北京）科技有限公司股权案等。

8、洋河股份（002304.SZ）：董事会批准贵州贵酒公司向贵州省青少年发展基金会捐赠2000万元

11月15日，洋河股份公告，为积极履行上市公司社会责任，支持贵州新时代希望工程事业，为乡村教师赋能、为乡村少年圆梦，同意公司全资子公司贵州贵酒公司向贵州省青少年发展基金会捐赠2000万元，用于贵州希望实验学校“壮苗计划”和“星星计划”公益项目。

1、向投资人承诺收益，北京首证收监管罚单

11月20日，证监会最新披露的一则行政处罚决定书显示，证监会对北京首证投资顾问有限公司违法违规行为进行了立案调查、审理，决定对北京首证给予警告，责令改正，并处以90万元的罚款。北京首证在微信营销过程中提供、传播虚假或者误导投资者的信息，如向投资者发送含有“全胜记录”等虚假内容的信息。北京首证部分员工还通过微信聊天方式，向投资者发送含有承诺证券投资收益内容的信息，如“一个周期下来肯定是能把你之前的亏损赚回来”“给你保收益的100%准确率”等。

2、新赛股份（600540.SH）：因信息披露违规，被新疆监管局出具警示函

11月17日，新赛股份公告，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局发来的《关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，经查，公司2020年年度报告中存在以下信息披露违规情况。

3、晋亿实业（601002.SH）：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案

11月19日，晋亿实业公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。据公司初步了解，本次立案涉及公司未及时就日常关联交易履行审议程序和信息披露义务等相关事项。

4、舍得酒业（600702.SH）：证监会决定对公司及沱牌舍得集团结案

11月19日，舍得酒业公告，证监会认为公司及控股股东沱牌舍得集团涉案行为违反有关规定，但依法不予处罚，决定对公司及沱牌舍得集团结案。此前因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及沱牌舍得集团进行立案调查。

5、齐翔腾达（002408.SZ）：证监会决定对控股股东齐翔集团进行立案调查

11月19日，齐翔腾达早间公告，因控股股东齐翔集团涉嫌内幕交易等违法违规行为，证监会决定对齐翔集团进行立案调查。上述立案系对齐翔集团的调查，不会对公司的正常生产经营活动产生影响。在立案调查期间，齐翔集团将积极配合证监会的工作并严格按照监管要求履行信息披露义务。

6、中青宝（300052.SZ）：控股股东收监管函，因非经营性占用公司资金

11月19日，中青宝公告，深交所对中青宝控股股东深圳市宝德投资控股有限公司下发监管函，其作为中青宝控股股东自2019年4月起非经营性占用公司资金合计750万元，该资金占用通过公司向第三方购买定制化的游戏开发服务形成，截至2021年4月27日，上述占用资金已清偿完毕。

7、天下秀（600556.SH）：上交所对公司及有关责任人予以监管警示

11月19日，天下秀公告，上交所对天下秀及有关责任人予以监管警示，在“元宇宙”等相关产品、技术处于当前市场高度关注的热点时期，公司通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营业务、未来发展的重要信息，且相关发布信息可能对投资者形成误导。公司时任董事长李檬、时任董事会秘书于悦致使上述信息不当对外发布，予以监管警示。小财注：11月18日，天下秀通过公司自媒体公众号发布时任董事长李檬署名的公开信称“公司开发的虹宇宙是一款基于区块链技术的3D虚拟社交产品”等。

8、康美药业（现*ST康美，600518.SH）原董事长马兴田一审被判处有期徒刑12年

11月17日，广东省佛山市中级人民法院17日对康美药业原董事长、总经理马兴田等12人操纵证券市场案公开宣判。马兴田因操纵证券市场罪、违规披露、不披露重要信息罪以及单位行贿罪数罪并罚，被判处有期徒刑12年，并处罚金人民币120万元；康美药业原副董事长、常务副总经理许冬谨及其他责任人员11人，因参与相关证券犯罪被分别判处有期徒刑并处罚金。部分人大代表、政协委员、证监机构人员、新闻记者以及被告人家属等旁听了宣判。近日来，继因年报等虚假陈述民事侵权证券集体诉讼案被责令巨额赔偿后，康美药业原董事长马兴田等人又因操纵证券市场和违规披露、不披露重要信息等犯罪被追究刑事责任。两案的审判持续释放了依法从严打击证券违法活动，坚决维护资本市场深化改革和健康发展的强烈信号。

9、华宇软件（300271.SZ）收警示函：因未及时披露董事长涉嫌行贿被立案调查事项

11月16日，华宇软件收到北京证监局警示函。2021年3月22日，公司收到北京市监察委员会对公司董事长、总经理邵学涉嫌行贿的违法问题立案调查通知，并自2021年3月21日对其实施留置。公司直至2021年8月29日发布公告披露上述事项。

10、光大证券（601788.SH）投行总经理杜雄飞涉嫌严重违纪违法，正接受调查

11月17日，根据黑龙江纪委监委网站公众号，光大证券债务融资总部总经理、投资银行总部总经理杜雄飞涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组纪律审查和大庆市监察委员会监察调查。

11、全国股转公司及时查处一起涉北交所上市的信息披露违规案件

11月16日，全国股转公司在日常监管中发现，创新层挂牌公司钢宝股份（834429.NQ）的控股股东南钢股份（600282.SH）披露了拟将钢宝股份分拆至北京证券交易所上市的预案。对上述重大事项，钢宝股份未同步在股转系统官方网站进行披露，构成信息披露违规。全国股转公司立即采取监管措施，于2021年11月16日开盘前对钢宝股份股票实施紧急停牌，并要求挂牌公司及主办券商补充披露相关公告，如实说明事件具体进展情况，充分提示相关风险。

12、富满微（300671.SZ）控股股东收监管函：减持比例达5%未及时披露

11月16日，富满微控股股东、实际控制人集晶（香港）有限公司收到深交所监管函。集晶（香港）有限公司在2020年7月14日至2021年8月26日期间因集中竞价和大宗交易减持导致持股比例由40.13%降至33.62%，变动比例达6.51%。公司在持股比例变动达到5%时，未及时向深交所提交书面报告并披露权益变动报告书，也未停止卖出富满微股份，直至2021年8月26日才披露《简式权益变动报告书》。

13、ST林重（002535.SZ）：因涉嫌信披违法违规，证监会决定对公司及控股股东立案

11月15日，ST林重公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及控股股东郭现生先生立案。

14、*ST天成（600112.SH）收监管工作函：要求明确认定公司实控人，确保公司控制权状态真实、准确

11月15日，*ST天成收到监管工作函，公告显示，目前广西铁投持有公司12.10%股权，为公司第一大股东。上交所要求明确认定公司实际控制人，确保公司控制权状态真实、准确。要求公司2021年年审会计师结合公司资金占用、违规担保事项的解决进展，充分考虑，审慎出具恰当的审计意见。

（作者：孙煜,实习生高鹏飞 编辑：张玉洁）