庄惠与关敏路过皇后夜总会欲进詓参观被怀志远拦下，两人无奈离开怀志远一路跟踪二人，被关敏察觉

次日，关敏反跟踪怀志远却被其抓住关入密室。关敏失踪陆远行，王丰安贺韬三方共同发动力量寻找，尹相平怒斥怀志远因为他的鲁莽行动，导致现在在重庆寸步难行

庄惠屡次要求见贺韜被拒，郁郁寡欢地待在家里思考再三她准备去延安学习。贾启云为寻关敏心急如焚他奉王丰安之命在重庆戒严，带人四处寻找却沒有任何进展。

陆远行再次找到庄惠了解细致情况希望能尽快找到关敏。同时他希望庄惠为了自身安全趁早转移至延安，但此时的庄惠因为关敏的失踪无心离开拒绝了陆远行。

据可靠情报日本飞机最近要对重庆投放细菌弹，局座委派王丰安去找出内奸阻止细菌进叺城区。王丰安请示要与共产党合作共同排查。庄惠再次来到两江会馆寻找贺韬被拒愤然离开。