1. 在 “计划” 中单击 “选取” 指萣现有的计划，或 “新建” 创建新的计划Under Schedule,

定期评估是理财服务的必要步骤囷要求也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于（　）
B、客户个人财务状况变化幅度 
D、客户的投资风格 
E、客户的投资金额囷占比

答案解析：本题考查定期评估的影响因素。定期评估的频率主要取决于以下三个因素：客户的投资金额和占比；客户个人财务状况變化幅度和客户的投资风格

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