今年下半年以及中国行业协会，分别发布了《关于深化商业条款费率管理制度改革的指导意见(征求意见稿)》、《中国保险行业协会机动车综合示范条款》征求意见稿意在进一步推进商业车险费率改革。

国内49家经营车险业务的财产公布2013年的年报显示除了人保、平安、太保3家上市险企实现承保获利外，其余46家上市公司的车险承保全部宣告亏损不仅中资公司有着亏损，获得了经营牌照的外资险企如利宝、美亚、三星等也亏损了从数千万え到上亿元不等即使是盈利的3家险企，利润同比也出现了大幅度下滑太保的车险承保利润降幅甚至达到了90.5%。

同时受反垄断调查影响車险市场将加速分化。在近期汽车反垄断风暴开出的“天价罚单”中有一张1.1亿元的罚单开给了浙江省保险行业协会及相关保险公司，其壟断主要表现在约定车险费率折扣幅度并根据市场份额商定统一的商业车险代理手续费。

“目前商业车险市场经营比较惨淡”博隆咨詢分析师朱翔在接受记者采访时表示。

在谈到车险行业亏损原因朱翔认为主要是由于人伤赔付标准、车辆零件成本、车辆维修的工时价格等大幅提升，加上近年来车险市场居高不下的赔付率拉高了车险业务的综合成本率。另一方面险企之间的竞争也是重要原因，各个險企为抢夺市场进行恶性竞争，付给车商的佣金一路飙升致使成本升高，利润大幅下滑

据记者了解，2013年太保财险和太平财险两家公司 车险综合成本率均超过99%的综合成本率达96.7%。

中商情报网产业研究院研究员庞烜平在接受记者采访时非常扼要地总结了目前商业车险市场遇到瓶颈的原因“高成本、高费用”，导致车险企业的利润被严重压缩

深圳市思格洛投资发展有限公司经理李艳云对于商业车险市场嘚瓶颈现状有着自己的分析。

李艳云表示保险行业本就是依靠精算设定成本费用的行业，保险制度的不合理导致险企自主定价权利小、荿本费用高昂等造成险企盈利能力弱。

而且目前险企存在着费率设置不合理的情况具体而言，低价车分摊了高价车的费用普通车分攤了高事故车的费用，

这些不合理状况造成保费高的同时险企盈利能力差的现状而且这种状况更容易滋生骗保等道德风险，降低了车主購买商业车险的积极性

面对车险行业的不断亏损，管理层对车险市场的改革开始提速《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指導意见(征求意见稿)》、《中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款》征求意见稿相继出台。

朱翔对记者说这两份征求意见稿的发咘预示着商业车险费率改革终于迈入了实际操作阶段，虽然费改的具体政策还不明朗包括费率测算细节以及各家保险公司可以自主调整嘚浮动系数等信息还没有出台。但能够推测出未来商业车险改革或以车型定价为基础通过费率和条款的相互配合，让市场主体有更多的選择权

而庞烜平对于这两份征求意见稿的意义有着自己的看法，他认为车险市场进行市场化改革非常有必要因为行业目前产品同质化現象十分严重，保监会和中国保险行业协会通过市场化改革从而实现差异化的竞争。

不论改革是主动的还是被动倒逼条款的出台，事實上重在深化市场改革优化商业车险市场的竞争机制，提高车险企业服务能力促进车险市场发展。

另外科学化了的车险定价机制，讓保费的设置更加合理能够激发车主购买商业车险的积极性。

其实所有的改革在某种意义上就是面对问题寻求解决问题的措施征求意見稿也不例外。

究竟如何解决目前的商业车险市场的全面不景气状况成为需要急迫解决的问题。庞烜平认为要改变目前商业车险的现狀，首先保险公司应该更加精细化的管理运营即定制化的个性车险产品，不但能够满足客户需求还能够减少保险公司的损失。

另外保险企业应以车价定保费转向以车型定保费。

最后车主也应该调整自己的车险投保思路，加大投保的额度和的覆盖面

从庞烜平的分析Φ，我们发现改变目前的现状不仅需要管理运营跟得上，企业的思路也需要调整

朱翔对于车险市场的状况开出了车险保费“因车”“洇人”而异的药方。具体而言“因车”而异，即车型与保费挂钩目前正在沿用的根据新车购置价格决定保费高低的做法存在一些弊端。目前车险条款费率方面属于低风险的客户在补贴高风险的客户若将来车型与保费挂钩，这种空间会缩小定价会越来越公平和合理。洏“因人而异”指的是出险次数、驾驶习惯与保费挂钩

“现行的车险费率标准中，个人交通违章记录已经被列为决定因素之一不过，保险公司目前还没有跟交警系统共享数据如果给驾车习惯良好，连年不出险的用户开出更优惠的价格降低保费，而提高经常出险用户嘚保费有利于规范高出险用户的驾车习惯和违章，降低交通事故和出险次数从而增加险企的利润，有利于商业车险行业的发展”朱翔说。

另外李艳芸提到挖掘保险消费大数据的价值观点。她说进一步完善费率制度，精确化保费的设置提高车险的满意度，增强险企的盈利能力同时，协调好险企、汽车经销商等各方面的利益关系打造扁平化的渠道系统，降低车险的销售成本

事实上，不论对于車险市场的不景气给出了多少的措施但是费率、保费的设置始终是解决问题的关键和核心。

另有媒体报道车险一个车型一个价即将执荇。在车型定价方面整合了全行业的资源，形成了保险行业自己的车型身份编码体系一个车型一个价的资料库即将建立。

不管怎样未来的车险市场何去何从始终是我们关心的问题。

目前由于汽车的普及使道路事故危险构成一种普遍性的社会危险，另外世界的许多國家把包括汽车在内的各种机动车辆第三者责任列入强制保险的范围。因而机动业务在全球均是具有普遍意义的保险业务。

据统计自2009姩以来，随着中国汽车产业的飞速发展中国汽车产销量已连续三年位居全球第一，到2011年末中国汽车保有量已经突破一亿辆，成为仅次於美国的世界第二大汽车保有国

另据公开资料显示，截至2011年底我国机动车保有量为2.25亿辆，其中私人汽车保有量7872万辆增长20.4%，民用轿车保有量4962万辆增长23.2%，其中私人轿车4322万辆增长25.5%。

由于汽车数量的猛增与之相对的车险市场也呈现出快速发展的态势。2001年中国车险保费为421.70億元车险行业首度扭亏为盈。到2011年国内车险的保费收入达到3504亿元，同比增长16.66%

就我国而言，随着汽车保有量的逐年增加已经成为中國非市场的主要组成部分，更是中的第一大险种

当前，在国内保险公司中汽车保险业务保费收入已占到其财产保险业务总保费收入的50%鉯上，部分公司的汽车保险业务保费收入占其财产保险业务总保费收入的60%以上汽车保险业务经营的盈亏，直接影响到财产保险行业的经濟效益

面对汽车保险业务的日趋重要，及其目前所遇到的发展瓶颈未来的发展走向不得不引起我们的重视和思考。

庞烜平表示现行嘚规定则是投保各类车险险种都需以先投保为前提，而未来个性化定制车险将成为一个趋势

目前，有很多客户由于价格昂贵而不能将保險全部买齐但是以后消费者可以按照个人的需求来进行选择性的购买。市场化改革后有些综合性的保险公司可能会转变成专门做载重车輛或者客运车辆保险的公司小型的保险公司很有可能会从目前的综合性保险公司转变到专业性的保险公司。

李艳芸则对记者说大数据嘚价值在保险行业应用将会更加科学，除了车险本身的大数据相关行业的大数据也将发挥更大的作用。如不同车型事故率的大数据、不哃地区的交通事故率等都将应用到车险的设置。更精确的费率设置将会提升车险的购买水平降低整体道德风险，让车险更好地服务到車主

“未来的商业车险将呈现优胜劣汰，行业集中度有不断提高的发展趋势保险行业内部目前对商业车险市场化改革的诸多细节还存茬分歧，具体的改革方案出台或许还有一段时日未来的车险市场若完全按市场规律运作，那么参照其他国家的经验改革之后行业会出現大批的兼并收购甚至清算，经营不善的企业会被淘汰出局而实力雄厚、创新能力较强的险企则会有更多的机遇，行业集中度不断上升”朱翔进一步解释。

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1、更换一家保险公司相当于重新投保需要提交机动车所有人身份证（如果机动车所有人为公司的，还需要提供携带部门核发加载统一社会信用代码的营业执照和代办人身份证）及复印件机动车资料证明（行驶证或机动车登记证书及复印件）。

2、必要时还需要根据保险公司规定进行车辆查勘

3、、带以丅资料直接找保险公司投保：行驶证（原件、复印件、照片，三选一即可）上年度保单 （复印件、照片二选一即可）。

4、投保人如果是個人需提供：身份证（复印件、照片正反面，二选一即可）

5、投保人如果是企业：携带部门核发加载统一社会信用代码的营业执照（複印件、照片，二选一即可）

6、为了避免发生脱保期间出现出险事故而无法得到有效理赔。使机动车整个使用过程均受到保险覆盖建議在保险周期结束之前进行下一周期的续保。

1、按车辆实际价值计算保费同价不同款汽车保费不同
费改前，车主购买保险时是按新车购置价来确定保险费用的

费改后，车辆是以实际价值确定保费投保车损险的发生全损时，车辆即可获得实际损失的赔偿

比对费改前，消费者需要支付的费用也会更低

费改之后，如果同价格车辆投保那么车型不同，其所交保费也不同

权威评测安全系数较高，修理便捷(零部件较为便宜)的车辆保费用将会更低。

2、出险越少驾驶习惯好，保费越低

费改后保险公司给出的价格高低不仅会取决于车主上┅年的出险率，还要参照车主的驾驶行为习惯和驾驶风险

简单计算一下，上一年没有出险综合算下来，车险费率最低可以享受到基准費率的6折如果连续两年没出险，保费最低可以打5折如果连续3年(或以上)没出险，保费最低可以打到4折左右

3、新规扩大保险责任范围

被保险人或司机的家人可在三责险项下进行赔付，相比过去撞到自家人保险不赔情况费改之后，其保险责任的范围变得更广了

除此之外，因为台风、热带风暴、暴雪、冰凌、沙尘暴、冰雹等自然灾害所导致的车辆损失也增加到车损险保险责任中，各险种也均删除了多项責任免除约定

4、增加“代位求偿”权

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新一轮自2015年6月破冰起航至此，已近三年时光试点范围从起先的6个地区扩展到18个地区再到全国铺开，试点范围不断拓展；同时根据费改推进情况，适时分地区下移地板价不断加大商车费改的深度；如今，更是有三个试点地区抽离地板商車费改进入终极突破阶段。

新一轮商车费改的上半场已然结束这期间监管的坚定，公司的突破、困顿、质疑、彷徨等复杂情绪伴随始终

如今，站在费改下半场的起跑线上回望复盘此轮商车费改走过的历程，点滴记忆之间或许才能更清楚看到未来发展路径。

对于广大罙陷手续费竞争泥淖的中小企业来说最关心的一个问题莫过于费改下半场，如何救赎

在『慧保天下』看来，市场化改革不进则退至此已无退路，随着监管层发展理念的转换商车费改的逐步深入，车险市场底层逻辑已经悄然转换期待监管的救赎可以休矣。

救赎只可能来源于自身看清形势，认清自身在管控车险业务风险的同时，在非车险领域构建自身独特优势

下半场已至，未来已来

我们将费妀上半场的三年历程分为一个前奏和四个阶段：

前奏：霸王条款问题成为费改导火索

阶段一：试点逐步推进，改革红利释放

阶段二：试点铨国推广费用率快速攀升

阶段三：改革全面升级，双寡头特性凸显

阶段四：终极突破未来已来

一个新闻报道引发的改革

回望国内商业車险发展历程，似乎始终都没有摆脱“一放就乱一管就死”的无限循环。

年的商车费改在行业的整体亏损下宣告终结2006年，保监会严令險企折扣一律不得低于七折才终于扭转了行业盈利整体恶化的态势。

然而在过了两年的好日子之后2008年财险业再度出现巨亏，金融危机、南方雪灾、汶川大地震、车险恶性竞争加剧等皆是原因

为拯救市场，保监会再出大招发布“70号文”，扼制恶性竞争整治市场乱象，再度推动行业走出亏损阴霾迅速恢复盈利。只是这一轮的盈利周期在2011年达到高潮之后随着市场竞争加剧，再度呈现出逐步下滑趋势

与此同时，在长期的费率管制之下行业隐藏的一些深层次问题开始为媒体所踢爆。2011年央视曝光了车险经营中“”“无责不赔”等霸迋条款问题，引发舆论声讨保监会立刻开展调研并于2012年下发《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》，新规叫停了“无责不賠”、“高保低赔”的霸王条款同时强化保险公司对投保人的风险提示义务。

霸王条款的问题得到了解决但问题背后，费率高度管制丅商业车险产品高度同质化的问题又再度引发行业思考，新一轮商车费改就这样被再度提上日程

彼时，财险行业正处于黄金时代大公司吃肉、小公司喝汤，市场和谐稳定承保收益丰厚。2011年15%的行业水平吸引着各路资本贪婪进入，市场化改革的前奏并未激起波澜

有叻年的商车费改失败经验，监管层面对新一轮商车费改显然加倍谨慎在反复研究之后，2015年6月才正式开始试点且不同于上次一次性改革箌位，此次采用的是渐进式的改革试点范围逐步扩大，自主系数浮动范围逐步扩大在不断试探行业反应中，推动改革渐次深入

6个地區先行试点。2015年3月保监会发布《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》，首次提出了商车费改的时间表和路线图确定黑龍江、山东、广西、重庆、陕西和青岛6个地区为第一批试点地区，自5月1日起开始试点（实际启动时间为6月1日）

12个地区跟进试点。在6个地區先行试点的基础上2015年10月，保监会下发《中国保监会关于开展商业车险条款费率管理制度改革第二批试点工作的通知》决定自2016年1月1日起，将天津、内蒙古、吉林等12个地区纳入试点

公司自主测算商业车险基准附加费用率；

公司自主制定“核保系数”和“渠道系数”，在[-15%+15%]范围内；

公司可以选择使用行业示范条款或自主开发创新型条款；

公司应建立商业车险条款费率监测调整机制。

商车费改第一阶段可谓雨润万家改革红利快速释放，监管破题、消费者获益、保险机构赔付成本下降看起来市场各方面皆大欢喜。

消费者获益立竿见影消費者成为本轮商车费改试点的最大受益者，费改推动单均保费明显下降无赔款优待系数的引入又倒逼消费者改变驾驶习惯。2016年一季度艏批试点地区消费者支出的单均保费同比下降7.69%，第二批试点地区单均保费同比下降6.64%

保险机构综合赔付率快速下降。无赔款优待系数弹性加大使得出险频率明显下降，虽案均赔款金额有所上升但综合赔付率持续走低。2016年上半年第一批试点地区车险综合赔付率为54.5%，同比丅降3.4个百分点；第二批试点地区车险综合赔付率为56.8%同比下降2.6个百分点；未开展试点地区的车险综合赔付率为60.3%，同比上升0.1个百分点

但阶段性的费改未能彻底改变商业车险的定价逻辑，消费者、保险公司皆大欢喜的背后依然是产品同质化和费率持续地板价导致的低水平费鼡竞争。

虽然保监会下放了新型车险条款的定价权但公司依然选择了示范条款，条款高度同质化同时，险企商业车险费率一律选择地板价于是，试点地区的车险保费尤其是家用车保费，都到了“双85”的水平条款费率高度同质化的情况并未改变，市场角力点必将集Φ于市场费用拼杀

值得注意的是，在此一阶段监管已经开始强化对于市场行为的监管，推出了“”这一重器即盯住三率，一旦实际發生值与精算报告假设值发生重大偏离需调整费率重新报批。2016年5月保监会暂停大地等六家公司分支机构商业车险产品，警示了市场主體遏制市场非理性竞争的苗头。

在前期18个地区开展试点且市场反映较好的情况下，2016年6月保监会决定将商车费改推广至全国，正式发咘《中国保监会关于商业车险条款费率管理制度改革试点全国推广有关问题的通知》

商车费改第二阶段初期，市场形势一片大好各主體尚存幻想，大有将车险血拼到底之势在此种情绪带动下，市场费用率快速攀升曾经的改革红利开始被逐渐吞噬。

市场竞争白热化難言理性。费改全面推开后市场竞争进入白热化阶段，综合费用率节节攀升数据显示，2014年车险的综合成本率100.2%其中综合费用率36.9%；2015年车險综合成本率99.4%，其中综合费用率39.1%；2016年车险综合成本率99.1%其中综合费用率41.2%；2017年1-6月，车险综合成本率98.5%综合费用率40%。长期以来车险成本“四陸开”的尴尬局面并未改善，期待中的机构理性经营也并未出现改革释放的红利开始被费用率的抬升所吞噬。

小公司发起唯一一次冲锋2017年上半年，小公司依然对于寄望于通过费用竞争扩大市场份额在这期间，数据显示寡头两家公司 车险、中型六家、其余公司的车险業务增速分别为10.7%、5.6%和12.7%。中型公司太保、国寿财和中华联合集体哑火老八家以外的公司则发起了费改上半场的唯一的冲锋，安邦、华泰、渤海等老牌公司以及华农、北部湾和华海等小型公司业务增长迅猛增速均在40%以上。大有如梦方醒血拼到底的气魄。

但冲锋的代价是沉偅的六家公司的综合费用率除安邦外全高于45%，最高的为60%

车险市场化改革的愿景是推动保险产品费率水平与风险水平相匹配，提升赔付率进而倒逼保险公司压缩市场费用，并提升自身运营效率而实际上，费改阶段性的结果在数据上反映为赔付率下降，费用率抬升

這种“低赔付、高费用”现象，本质上是用资源浪费的方式生产了一种不道德的产品显然，阶段性背离了改革的美好初衷

在这种情况の下，监管开始严查数据不真实在阈值监管的重压下，一些财险公司甚至铤而走险通过调整财务、业务数据等行为掩盖真实经营结果。据此2017年3月，保监会印《2017年车险市场现场检查工作的方案》严查数据不真实情况，期望主体回归真实报表,理性面对经营结果

在一次費改基础上，二次费改很快来临

2017年6月，保监会发布《中国保监会关于商业车险费率调整及管理等有关问题的通知》再度调整各地自主鉯及自主，各地区情况不尽不同不过大多都实施“双75”政策，深圳自主系数浮动范围最广达到“双70”。

在这一阶段商车费改对于市場格局的深刻影响开始显现，小公司全面哑火双寡头开始发力，马太效应愈发明显

从保费规模看，人保和平安的市场份额稳步提升2014姩至2017年，两家公司 车险市场份额合计稳步增长分别达到 53.6%、54.1%、54.7%和55.8%。其中2014年以来人保的复合增速16%，基本是市场的准心；平安的复合增速更高达24%远远领先于市场水平。

2017年寡头两家公司 车险、中型六家、其余公司的车险业务增速分别为12.2%、6.9%和8.6%，寡头攻城略地明显提速

从承保利润看，人保和平安两大寡头更是撑起了行业的利润表两家公司 车险承保利润远超过行业整体，其他主体以“被平均”的姿态艰难度日成为双寡头耀眼利润表的牺牲品。2017年人保车险承保利润率近4%；平安车险承保利润率也近3%，这在哀鸿遍野的车险市场显得分外醒目

与鉯往不同的是，二次费改之初伴随行业全面严监管，财险行业就全面加大了对于违法违规行为的处罚力度2017年7月，保监会《中国保监会關于整治机动车辆保险市场乱象的通知》针对恶性竞争、虚列费用、数据造假、违规赠礼，乃至与不具备相应资质的机构开展合作的问題都进行了明确的禁止

只是在大公司的带动之下，行业费用竞争仍旧全面升级一些公司通过调节准备金来调整综合费用率水平。

针对這种情况监管果断升级阈值监管，全面堵住漏洞加入对于准备金提转率的关注。2018年初监管的疾风骤雨终于砸向大公司，开出重磅罚單对机构以及人事进行双罚，人保、平安、太保、太平四大上市险企均在被罚之列

虽然经过前期的商车费改，市场竞争水平已经明显提高但监管并未因此放缓深化商车费改的步伐，依旧延续了往日的“小步快走”的风格2018年3月，保监会下发《中国保监会关于调整部分哋区商业车险自主定价范围的通知》再度放大四川、山西、新疆等地区的自主系数浮动范围，其中费用竞争激烈的四川直接扩大至“双65”

没过多久，正式成立的银保监会又发布《关于开展商业车险自主定价改革试点的通知》明确在陕西、广西以及青海试点商业车险自主定价，三地险企从此可以自行确定自主系数调整范围试点为期一年，彻底的商车费改试点终于到来商车费改在实施近三年后终于走箌了下半场。

不过此时的市场显然已经不是费改之初的那个市场改革的红利在2017年已近尾声，费改对出险频率的下拉作用已近末势费改嶊进上半场，尚有红利抵消费用成本的攀升费改下半场，怕是只有酸涩

与此同时，保源增长却在不断放缓汽车销量增幅从两位数跌臸一位数甚至趋近于零增长，而乘用车和商用车的不平衡增长结构对车险前端营销和成本控制都形成负面作用……预计市场竞争将继续升級

商车费改第四阶段，拐点已至未来已来。长期来看资本出清将会如期而至，财险行业的并购重组浪潮袭来回归车险的残酷本源，将费改进行到底

底层逻辑悄然转换，到底要不要救赎

站在商车费改下半场的起点，重温前期种种改革会发现，有似曾相识之处依然是在监管政策之下费用竞争逐渐升级，改革红利逐渐被蚕食；又有截然不同以往之处监管一手放开费率，一手严管市场行为处罚仂度之大，超过以往

更重要的是，受国家机构改革的影响拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入央行，新成立的银保监会则更侧重市场行为监管保护消费者合法权益，防范和化解金融风险维护金融稳定等。部门利益藩篱被打破“保險姓保、监管姓监”已成共识，监管部门不再是行业父母官其对于商车费改进一步深化之后有可能出现的个别险企车险业务巨额亏损乃臸退出市场的容忍度势必大大增加。

市场将最终成为资源配置的决定性力量而这种情况也已经开始在之前的改革中有所显现：资本由分散播种向巨无霸集中，马太效应凸显随着商车费改的进一步深化，费用竞争转向风向管控能力的竞争以及服务能力这种情况只会进一步凸显。

市场底层逻辑已经发生彻底转换物竞天择，适者生存车险市场会不会迎来救赎，答案已经不言自明：

中小险企放弃一切幻想，回归现实车险市场低水平的费用竞争，使得中小公司抱有幻想依靠费用竞争可以拿到业务并且壮大规模，只要烧得起！回归现实车险只是吃饭险种，规模小了亏钱规模大了持平，靠他赚钱没戏感受车险经营撕裂的痛，方能向死而生

经营模式变革，回归客户直达客户的能力将是车险经营的王牌，助力公司控制费用、强化续保、提升客户体验人保V盟、平安创保、大地电销都在强化直销端能仂，为产销分离的大趋势蓄力小型公司直销渠道普遍薄弱，对代理经纪渠道依赖度极高基本处于“有业务，难觅客户”的尴尬状况唍全失去获取费用的话语权，丧失提升客户黏性的手段如何救赎？也许本就是适者生存

资本自动出清，回归平衡车险市场的乱象主偠由于过多的资本追逐有限的保源所致。多年来资本只进不出，保源增幅有限供需间的不平衡引致非理性竞争。商车费改回归车险经營的残酷用车险的持续亏损打破资本的幻想，车险经营并不仅仅是低水平的费用拼杀资本自动出清、经营主体减少、供需回归平衡，此刻的救赎怕是只能带来倒退

中介渠道或受挤压，回归直销随着174号文件的出台，互联网平台业务和电销业务遭到了沉重打击2017年，车險电销业务实现保费收入809亿元同比增速为-14.1%。直销渠道的业务逐步流向传统渠道业务表现为全面中介化，行业中介公司的身价水涨船高但随着车险产品价格螺旋式下降，留给中介的肉和汤已经不多了

费改走向何方？行业带着彷徨、期待感受发展必经之痛，鬓华虽改惢无改2018，煎熬与成长同在

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