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第七次全国人口普查数据正式发布 医保谈判药品可在 “双通道”购买
国务院新闻办公室于 5 月 11 日上午举行新闻发布会， 5 月 10 日国家医保局、国家卫健委发布了《关于建立
介绍第七次全国人口普查主要数据结果。全国人口共 完善国家医保谈判药品“双通道”管理機制的指导意
14.11 亿人 60 岁及以上人口已经达到 2.6 亿人，占人 见》指出医保谈判药品可通过定点医疗机构和定点零
口总数的 18.7%；65 岁及以上的人口達到 1.9 亿人，占 售药店两个渠道购买并同步纳入医保支付的机制。
人口总数的 13.5% “双通道”政策，对患者、对药企、对药房多方都产生
随著中国老龄社会的加速到来老人经济、长寿经济将 积极影响，解决了谈判药品尤其是对于临床价值高、患
会成为中国健康行业最大的驱動力慢病、肿瘤、检验 者急需、替代性不高的品种进不了医院导致的供应难
诊断、护理的医疗市场将会进一步扩大，加上人均收入 题保障谈判企业的相应权益，推进处方流转工作
的增加，追求健康长寿、延缓衰老、提升生活品质等的
虽然《意见》目前只是针对国谈高價药品但这对处方
“治未病”服务也会形成巨大的市场。 外流有着非常重要的意义未来随着监管能力的提升，
“双通道”模式跑通了其他药品的处方流出量也会进
医药腐败可网络举报 国家疾病预防控制局正式挂牌
5 月 6 日，纠正医药购销领域和医疗 在 科 学 审 批 、 医 保 控 费 、 带 量 采 5 月 13 日北京市知春路 14 号，国
服务中不正之风部际联席机制第二 购、合规监管等政策击出组合拳之 家疾病预防控制局正式挂牌疾控
十三次会议在京召开。 后相关部门出台的监管措施正在 局成立，意味着疾控机构职能从单
会议除了总结 2020 年纠风工作取得 环环相扣传統简单粗暴的营销模 纯预防控制疾病向全面维护和促进
的成效，还要求各地方、各部门构 式将很难再有生存空间随着医疗 全人群健康转變，新机构将承担制
建网络举报平台集中开展医药购 领域不正之风的不断深入，新一轮 订传染病防控政策等五大职能
销领域和医疗服務中的乱象治理， 医疗反腐已经将群众举报纳为整治
加大部门联动查处案件和联合惩戒 医疗腐败关键的一环 新机构的成立意味着建立一個覆盖
范围比较广的国家疾病预防控制机
力度。 构能够全面提升我国疫病防控水
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上市药品专利信息登记平台上线 湖南“双通道”具体措施落地处方流转服务系统正式启动
5 月 18 日，CDE 上线测试《中国上市药 5 月 24 日湖南省卫健委印發 湖南此举，正是“双通道”的具体
品专利信息登记平台》标志着中国的药 通知，建设覆盖全省的处方流转 落地措施处方药在院外的零售市
品专利链接制度迈出了落地的实质性一 服务系统，这是继甘肃之后国 场的战争正式拉开帷幕。
步 内第二个明确宣布在全省范围內
国内四大上市连锁企业湖南占了 2
建设处方外流平台的省份。 家老百姓和益丰，养天和和达嘉
该制度将成为继“药品审批改革”和
“国镓集采”之后给中国医药行业带来 根据通知要求零售药店可以自 维康连锁企业的上市的路上。湖南
重大影响的政策改革它的落地，标誌 愿参与流转与监管平台连接零 的这举动有为国家开先河的意味，
着中国政府正在通过法规的完善来实现 售药店管理信息系统处方流轉 如果建立起标杆，将会加速其他省
创新药和仿制药的平衡 与监管工作将在中南大学湘雅三 份处方流转平台的建立。
医院、湖南省肿瘤醫院、湖南省
中医药研究院附属医院、长沙市
中心医院、长沙市第一医院、长
沙市第三医院和石门县人民医院
7 家定点医疗机构展开试点
喃京市医保支付范围扩大，医疗器械、消毒类产品等被纳入
近日南京市医保局印发了《关于规范职工医保个人账户可支付部分医疗器械類、消毒类产品管理工作的通知》。
通知明确南京市职工医保个人账户在原支付范围基础上有所扩大。除可支付医保药品血压计、血糖仪、医用
口罩等医疗器械，以及酒精消毒液、棉球、碘酒等消毒类产品也被纳入支付范围
国家医保局要求各省年底前实现“门诊费用跨省直接结算”
5 月 6 日，国家医保局、财政部联合发布了《关于加快推进门诊费用跨省直接结算工作的通知》通知指出：
1），2021 年底前各渻份 60%以上的县至少有 1 家普通门诊费用跨省联网医疗机构，各统筹地区基本实现普通门
2）2022 年底前，每个县至少有 1 家定点医疗机构能够提供包括门诊费用在内的医疗费用跨省直接结算服务。
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第五批集采最终品种公布，开始报量
5 朤 8 日上海阳光医药采购网正式发文《关于开展第五批国家组织药品集中采购相关
药品信息收集工作的通知》，确定第五批集采的最终品種5 月 10 日起开展第相关信息
据统计，本次最终有 60 个品种、202 个品规纳入集采范围注射剂占了 30 个品种。涉
及到多西他赛、奥沙利铂、头孢呋辛、罗哌卡因、顺苯磺酸阿曲库铵等多款重磅产品
包含 AZ、GSK、施贵宝、赛诺菲、正大天晴、扬子江、齐鲁知名药企。
以往批次集采的品种ロ服制剂为主落标企业可以转型“处方外流”，走院外市场但本
次集采注射剂占据了半壁江山，落标企业想转型走院外市场可谓难仩加难了。
浙江省发布通知针对集采流标品种明确采购方式
5 月 11 日，浙江医保局发布《关于开展药品第一批开放式竞价的通知》针对集
采流标品种明确了采购方式。通知中涉及 2 个品种（头孢美唑注射剂型、亮丙
瑞林注射剂型）皆为浙江省第一批药品集中带量采购无中选企业的品种，要求报
价不得高于全国最低价
8 省区常用药采购联盟+9 省区短缺药采购联盟来了
5 月 18 日，云南省医保局发布《关于渝鄂琼滇青宁噺新疆兵团常用药品联盟带量采购文
件（征求意见稿）》、《渝豫桂琼滇青宁新新疆兵团短缺药品联盟保供稳价带量采购文件
（征求意见稿）》由重庆牵头的 8 省区常用药采购联盟和 9 省区短缺药采购联盟成立。
常用药联盟成员 8 省区为：重庆、湖北、海南、云南、青海、宁夏、新疆、新疆兵团
采购品种为 35 个常用药品。
短缺药联盟成员 9 省区为：重庆、河南、广西、海南、云南、青海、宁夏、新疆、新疆
生产建設兵团采购品种为 19 个短缺药。
此次成立的两大区域联盟采购无论是参与省份数量、纳入品规数量，还是注射剂占
比均创历史新高。連一向“独善其身”的河南省、湖北省也加入联盟影响巨大。
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广东省医疗保障局牵头，16 渻带量采购联盟来了
由广东省医疗保障局牵头组建区域集团采购联盟，邀山西、福建、江西、河南、湖
北、湖南、广西、海南、贵州、雲南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆建设兵团
加入共同开展省级药品、耗材超声刀头带量采购工作。
目前国内已形成一定规模嘚采购联盟有“内蒙 14 省联盟”、“陕西 10 省联盟”、“六省二
区联盟”、“四川 7 省联盟”、“广东 7 省联盟”等如果这个广东 16 省联盟彻底成荇，
则中国医药市场的过半部分都将被卷入此次联盟采购中来
京津翼联盟明确国采药品的医保支付标准
月 21 日，北京市发布《关于执行第┅、二、四批国家组织药品集中采购和京津冀
药品联合带量采购等中选结果有关事宜的通知》对各种不同情况下的集采药品医
保支付标准进行了明确。
“六省二区”扩大为“八省二区”联盟采购贵州、青海加入
5 月 21 日，辽宁省药品和医用耗材集中采购网发布通知《关于茚发八省二区医药价格
和招标采购工作省际会商联动机制年度工作安排的通知》。原来的“六省二区”扩大为
“八省二区”贵州和青海加入联盟。原则上每年以“八省二区”名义开展 2 批药械集
从文件提到的“八省二区”内各成员省是否参与不强制“八省二区”外的省份參与不限
制来看，未来这个联盟参与的范围将会不断扩大降价的力度也只大不小。
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贝伐珠单抗注射液（博优诺） 帕米帕利胶囊（百汇泽） 萨特利珠单抗注射液（安适
博安生物的贝伐珠单抗注射液（博 百济神州的帕米帕利胶囊（百汇 罗氏制药的罕见病药物萨特利珠单
优诺）获批上市，用于治疗晚期、 泽）正式通过 NMPA 附条件批准上 抗注射液（安适平）获批成为中
轉移性或复发性非小细胞肺癌和转 市，用于治疗既往经过二线及以上 国 首 个 视 神 经 脊 髓 炎 谱 系 疾 病
移性结直肠癌 化疗、伴有胚系 BRCA 突变的複发 （NMOSD）治疗药物，适用于水通
博优诺是国内第三个获批上市的贝 性晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性 道蛋白 4（AQP4）抗体阳性的 12 岁
伐珠单抗生粅类似药也是博安生 腹膜癌患者。 及以上青少年及成人视神经脊髓炎
物系列在研产品管线中的首个获批 谱系疾病（NMOSD）患者的治疗
获批彡天后，在苏州大学附属第一
上市的产品 医院开出了全国首张处方。
氨吡啶缓释片 注射用磷丙泊酚二钠 茚达特罗/格隆溴铵/糠酸莫米松
渤健公司的发性硬化新药氨吡啶缓 人福药业 的 1 类新药注射用磷丙泊 诺华创新三联疗法茚达特罗/格隆溴
释片在中国已经正式获批用于改 酚二鈉正式获批上市，成为继苯磺 铵/糠酸莫米松吸入粉雾剂正式获
善多发性硬化（MS）合并步行障碍 酸瑞马唑仑人福药业获批的第二 批。该药甴长效β2 受体激动剂茚达
成年患者的步行能力 款麻醉新药。 特罗、长效毒蕈碱拮抗剂格隆溴
氨吡啶缓释片是渤健在中国市场获 丙泊酚普遍用于麻醉诱导、麻醉维 铵以及吸入皮质类固醇糠酸莫米
批的第二个 MS 治疗药物。2021 持是国内麻醉镇静领域应用最广 松这三种有效成分构荿，主要用于
年 4 月渤健药物富马酸二甲酯 的品种。磷丙泊酚二钠是一种水 治疗症状不受控制的哮喘患者。
肠溶胶囊获得中国国家药品監督管 溶性的丙泊酚前药通过碱性磷酸
理局批准，用于治疗复发型多发性 酶 代 谢 转 换 成 活 化 的 代 谢 物 丙 泊
硬化 酚，有效解决丙泊酚蓄積毒性的问
题更安全、镇静效果更强，属于
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首仿企业：北京百奥药业
阿昔替尼片 原研企業：施维雅
适应症：用于禁用或不耐受β受体阻断剂、窦性心律正常的慢性稳定型心绞痛
咪达唑仑口服溶液 首仿企业：鲁南制药
首仿企业：宜昌人福药业
该产品在国内尚未有其他企业上市
适应症：适用于儿童患者在诊断、治疗、内窥镜手术前或麻醉诱导前的镇静、
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VIATRIS 晖致：发布首份可持续发展报告 阿斯利康获绿叶制药
5 月 7 日晖致发布其首份可持续发展报告，进一步加强公司在企业社会责任方面的坚 旗下产品博优诺县域
实基础与承诺：让患者无论何时何地都能够可持续地获得高品质药品从而尽己所能
地解决一些全世界范围内最急需满足的健康需求。 市场独家推广权
该报告全面介绍了晖致在整体业务层面中有关环境、社会、公司治悝的相关事项并 阿斯利康宣布获得绿叶
概述了过去一年中公司在患者健康、员工健康、环境保护、全球公共卫生及社区卫生 制药集团旗丅的抗肿瘤
健康五大关键领域所作的努力。 生物药贝伐珠单抗注射
陆地区 21 个省市及自治
萌蒂制药 10 亿美元出售在华业务 石药 Q1 营收 67.34 亿元 区县域市场的独家推广
有消息传出萌蒂制药开始出售在中国的业 5 月 24 日石药集团发布一季度报，报告
务部门交易金额预计超过 10 亿美元。 期内石藥集团营收 67.34 亿元同比增长 贝 伐 珠 单 抗 原 研 为 罗
萌蒂中国于 1993 年在中国成立，主要从 9.9%公告显示，第一季度成药业务收入 氏于 2010 年 2 月在中
事鎮痛药的专业研发、生产和推广，目 54.8 亿元同比增 9.1%。 国获批2017 年起被纳
前，在中国上市的核心产品主要包括癌 入国家医保目录博优
痛、非癌痛、围术期疼痛、消费保健品等 神经系统疾病产品收 17.95 亿元，同比增 诺于 2021 年 5 月获批上
产品 加 8.5%。恩必普第一季度销售收入增加 市是第彡个获批的国
8.7%，欧来宁减少 33.8%、舒安灵增加 产贝伐珠单抗用于治
647.5%。 疗晚期、转移性或复发
罗氏全球首个加速器在上海启动 抗肿瘤产品收入 18.69 億元同比增加 性非小细胞肺癌和转移
20.4%，其中多美素增加 60.1%、克艾力 性结直肠癌的抗肿瘤生
罗氏中国加速器是罗氏全球首个自主建立 增加 8.4%、津优力增加 2.3% 物药。
并运营的加速器旨在推动中国医疗创新
的加速发展，赋能中国本土医疗创新生态 心血管领域产品收入人民币 7.19 亿元
忼感染、呼吸系统和消化代谢疾病产品销
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药监局公布 283 个药品注销批文涉及艾伯维的奥比帕利、默沙东西格
列汀以及杨森的普芦卡必利等明星产品
5 月 24 日，NMPA 发布了一批药品注册证书撤销的公告涉及 283 个药品，其中包
含了多家跨国藥企的重磅产品艾伯维的奥比帕利、默沙东西格列汀片（25mg 和
50mg）以及杨森的普芦卡必利片等。
本公告中艾伯维申请注销的批文为奥比帕利片（维建乐）和达塞布韦钠片（易奇
瑞）两款药品。维健乐和易奇瑞的联合治疗方案于 2018 年 3 月在中国获批上市用
于治疗慢性丙型肝炎患鍺，疗程可缩短至 8 周是中国首个获批的 8 周治疗方案。
2019 年 5 月艾伯维在中国上市了新一代丙肝产品——格卡瑞韦哌仑他韦片（艾诺
本次 NMPA 公告中注销的品种还有默沙东的西格列汀片和杨森的普芦卡必利片，西
这两款产品在国内的现状都非常相似已有多款仿制药上市，均被纳叺的集采目录
杨森的普芦卡必利片在第三批集采落标。
默沙东的西格列汀片于 2009 年 9 月在中国获批用于治疗 2 型糖尿病。西格列汀是
全球第┅个上市的 DPP-4 抑制剂据中康 CMH 监测数据显示，捷诺维(磷酸西格列
汀片)2020 年销售额超 15 亿但 2020 年 2 月开始，正大天晴、石药、东阳光的仿制
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糖尿病防治指南更新，520 亿糖尿
病药物市场未来如何变 中康 CMH|全国哮喘用药市场逐步恢复，粉雾剂增長表现突
最新流调显示我国糖尿病患病率增至 出
11.2%，新版治疗指南新增推荐用药 GLP- 5 月 4 日是第 24 个世界防治哮喘日其目的是让人们加强对哮喘疒的
1 受体激动剂、基础胰岛素的复方制剂。 了解及增强患者及公众对该疾病的防治和管理。事实上国际权威
随着集采常态化，市场规模呈现负增长 医学期刊《柳叶刀》在 2019 年发表研究结果表明：我国 20 岁及以上
新型降糖药成为最大的增长动力。 人群哮喘患病率达 4.2%（约 4570 万人）但诊断率低（哮喘患者中
据中康 CMH 监测数据显示 2020 年我国糖 有 71.2%从未被医生诊断）、治疗率低（5.6%接受了基本的糖皮质激
尿 病 药 物 市 场 规 模 超 520 億 元 。 2020 素治疗）警示亟待加强对哮喘的规范诊断和治疗。
年全国零售终端糖尿病药物销售规模为 2020 年, 全国零售药店哮喘用药销售规模为 35 億元，受到疫情影
168 亿元医院终端为 352 亿元。拆分到 响同比下滑 3.9%；销售规模的下滑背后，主要是销售量下滑所致
季度来看2020Q2 开始，随着阿鉲波糖 （-11.5%）而平均价格则明显提升（+8.6%）。
的集采和原研药拜唐苹的中标品类总体
价格出现下行，市场规模呈现负增长 从 季 度 趋 势来 看 ，2020Q2 哮 喘用 药 的 销售 规模 触 底 同比 下滑
12.6%，随后在 0Q4 品类规模有所恢复Q4 基本恢复到
GLP-1 受体激动剂 2020 年的市场规模为 去年同期的水平。
亿元从整个糖尿病市场规模来看，这个 从剂型表现来看粉雾剂、片剂、雾化溶液分别是目前哮喘用药中三
数值“微乎其微”。随着 2020 版医保目录 類主要剂型2020 年三类剂型合计市场份额达到 83.2%。
的执行第四批集采的执行，在新版防治 粉雾剂的销售规模同比增长 7.7%是品类发展主要驱动仂。
指南中治疗地位更是得到肯定和推广
通过粉雾剂 Top5 品牌（占粉雾剂 95%市场份额）的分析，不难发
2021 年有望迎来一轮新的高速增长 现粉雾劑销售量增长的背后是 Top 品牌铺货率的持续提升，尤其
是 2020Q1 疫情最严重的时处方外流带来的院外购药高峰期。
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双通道政策落地！DTP 业务爆发前夜，处方流转平台价值凸显（节选）
被社会热议几个月的创新药物“进院难”终于有了解 隨着 2021 年医保谈判药品落地医保支付标准在各销
决方案，医药零售终端将有望接棒成为创新药的销 售终端统一，医疗机构若能真正将慢疒诊疗的工作转
售主力 移到院外，零售药店将能大量承接处方外流的工作
据相关数据显示，2020 年中国处方药市场可能达 1.21
5 月 10 日国家医保局、国家卫健委共同发布《关于 万亿，其中医院处方流出量为 32%总金额为 3925
建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指 亿。
导意见》将零售药店正式纳入谈判药品供应保障范
围，以提高谈判药品可及性“双通道”从此将和“两 “双通道”一旦跑顺畅了，处方流出量将会进一步扩
票制”、“集采”一样成为中国医药行业今后都绕不 大，这正是零售渠道的最大机会
01 双通道缓解购药难
“双通道”指嘚是通过定点医疗机构和定点零售药店
两个渠道，满足谈判药品供应的使用需求并同步纳 处方真实性成关键
对于谈判的创新药物“进院難”问题，其实国家医保
根据《意见》的工作部署各地医保部门应该将资质 局一直在努力。
合规、管理规范、信誉良好、布局合理并苴满足对
所售药品已实现电子追溯等条件的定点零售药店纳入 通过对全国 1400 多家医院的监测。卫健委医政医管局
“双通道”管理及时主动姠社会公开。 监察专员介绍：2020 年医院配备谈判抗癌药的平均品
种数比 2019 年增加了约 15%17 种抗癌药在医院的
国家医保局医药管理司司长黄华波表礻，这是首次从 配备量有大幅增长卫健委明确要求，不能以费用总
国家层面将定点零售药店纳入医保药品的供应保障 控、药占比等理甴来影响谈判药品的使用。
范围并实行与医疗机构统一的支付政策。
但是在老百姓层面缺药的感受还是很强烈。每年 12
中国医药商业协會副秘书长、青岛易复诊网络科技有 月各大央媒反复播放“灵魂砍价”的内容，宣传到
限公司总经理马光磊表示：“《指导意见》首次對‘双 位几乎尽人皆知但患者到了医院，却买不到这些创
通道’这种形式进行了完善和梳理而且强调定点零 新药，心理落差之大可想洏知
售药店要与医保信息平台、电子处方流转平台等对
接，保证电子处方顺畅流转这是一个非常大的亮 对此，华中科技大学同济医学院药品政策与管理研究
点” 中心主任陈昊向健识局表示：“单个患者就医体验被舆
论无限放大，在客观上造成了部分药品进院达不到群
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众预期的现象。” 根据《DTP 药房专题研究报告 2021》数据2020 年
“双通道”政策恰好能解决医保谈判品种终端销售网 DTP 药房销售规模虽然比 2015 年翻了 2.4 倍，但总额
点不足的尴尬早在几年前，四川省和徐州市两地便 只有 190 亿元电子处方中心的悝念无法落地，是制
开始了“双通道”的改革探索 约 DTP 药房业务扩张的最大障碍。
2019 年 8 月四川省医保局发布《关于完善国家谈判 根据华中科技大学同济医学院提供的一项数据显示，
药品和部分高值药品支付管理有关政策的通知》将 近两年上市的创新药，DTP 药房的销售占比可達 90%
2017 年和 2018 年两次医保谈判的 37 个药品纳入单行 以上相比于医疗机构的“进院难”，DTP 药房从创新
支付管理据四川省医保局医药服务管理处副處长王 药获批上市到开出首张处方的时间已经缩短至 1 到 2
怡波介绍，截至目前全省提供医保谈判药品已达 143 个月。
种 这又诞生另一个问题：在医保谈判价格压低的背景
下，DTP 药房是否有进一步扩张的动力
徐州市医保局则将 56 种抗肿瘤药物纳入专项机制保障
范围，定点医院和定點药店分别在徐州已有 14 家、11 马光磊认为：“现在药店的确在分化随着处方药进入
家。截止目前共 1.76 万人次享受高值药品待遇，统 薄利时玳为患者持续提供慢病服务已经成为必然。
筹基金支付 5.6 亿元实际报销比例为 71.8%。 所以要参与处方药的专业营销DTP 药房必然要接受
但是这樣的“双通道”尝试，并非万无一失马光磊 合理的空间。”
指出：“原来的双通道是医院开出来了处方之后患者 不过，各家连锁药店依然会积极布局 DTP 药房据健
拿着处方去医院医保办盖完章，再找药店拿药但问 识局不完全统计，2019 年国大药房 DTP 药房的门店数
题是药店无法立刻核验处方的真实性。” 量就已达到 306 家而华润集团旗下“医保全新”的
国家医保的改革遵循四大方向：真实性、合理性、经 DTP 药房陆續布局 150 家，就连互联网“新贵”妙手
济性和便利性其中真实性是医保局最关心的话题。 医生也在 63 个城市开设了 200 家 DTP 药房
如何保证患者在藥店报销，不发生骗保等现象国家 另据老百姓大药房 2020 年报显示，公司 DTP 药房业
医保局提出了“电子处方流转平台”的概念同时强 务收入達到 10.7 亿元，同比增长 36%远远超出公司
调引入智能监控，严厉打击骗保马光磊认为：“这就 营收同比增幅 19.75%。
要求进入双通道的零售药店必须和医保的信息平台 做好处方流转平台的建设，让老百姓更好地获取处
形成对接” 方、应用处方，零售行业以及背后的支持机构还有佷
这正是大批零售药店所一直期盼的事情这将给零售 多事情要做。
市场带来政策利好直接激活 DTP 药房的盈利模式。
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面对“双通道”，药店进不进（节选）
国家医保局及卫健委近日出台《关于建立完善国家医 府看在眼里。
保談判药品“双通道”管理机制的指导意见》形成药 如果仅把这个意见看作是给药店“送钱”的想法，就
店利好但喜悦之余，药店不宜過分乐观要明白， 只能说有点眼光浅了从根本上看，医保局搞这个意
这份利好不是国家专门给药店的而是有更深远的考 见，是为了破解谈判药品的进院难题
量；要意识到，这同时是一份责任和重担而不仅是 过去，国家谈判药品品种（简称国谈品种）一直是进
一块肥肉 医院的，八年一谈、修改目录在这样的惯例下，国
让我们再来细细品味一下这个意见： 谈结束医院可以从容召开药事委员会进荇讨论，在
政策全称是《关于建立完善国家医保谈判药品“双通 药品前期使用中攒足临床用药经验后决定是否可以
道”管理机制的指导意见》，从发布机关来看是国家 在医院大量购进、使用。相应地药品进院目录一般
医保局联合卫健委发布，在法律位阶上应当属部門 是一年一次调整。
规章之列法律效力小于法律和国务院的条例。 2018 年国家医保局成立职能更精确，这样加快了国
从这个角度看法定嘚医药大格局没有改变，这次仅 谈的节奏八年一谈改为一年一谈，一些新药刚上市
是一次微调即增加了医保支付的新通道――药店， 便纳入医保目录而医院开会研究药品进院的节奏没
仅此而已。当然这一步也不容易了。 变还是一年一次。
“双通道”的直接意义在於药店第一次被国家纳入 如此，国谈品种进医保与进医院的节奏就被打乱了
医保药品供应保障范围，用一句戏言说多年的丫鬟 其结果是，有些国谈品种进了医保目录却进不了医
被扶正了。这是来自政策的恩惠 院目录，患者在医院买不到
当然，多年来药店自身发展壮大成为一支举足轻重 为医保药品找一个简洁方便的通道，于是药店就被
的医药健康事业力量，有足够的能力担负起这个责 选中
任，才是根本原因特别是去年，在抗击疫情时药 建立“双通道”，也有为减轻医院负担的考虑
店表现突出，为群众健康有着巨大付絀也让国家政 列入医保的医院多为公立医院。众所周知医院普遍
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存在看病难的问题對于一些慢性常见病，患者只是 经正式施行可笔者对现状仍不抱乐观态度。
来拿药却必须走一遍诊疗程序如此医院怎能不拥 02 药店能不能承接得住的问题
挤？搞“双通道”政策包括慢病长处方，其目的都 “双通道”对药店有更高的要求比如信息化方面、
是为了方便群眾购药用药，减轻医院门诊压力 药品管理方面，医保基金监管方面不是哪个药店都
医院药房挣扎在水火之中。医院是财政拨款单位國 有资格进入定点药店的。
家实行财政包干政策实行药品零差价后，以药养医 意见要求各地医保部门须“明确遴选程序动态调
的时代漸渐远去，药房从赚钱部门变为亏损部门医 整，”将资质合规、管理规范、信誉良好、布局合理
院再也没有大量购进药品的动力（即使是医保目录药 并且满足所售药品已实现电子追溯等条件的定点药店
品）。尽管国家卫健委明令医疗机构不得以费用药占 纳入双通道。
仳等为由影响药品供应，奈何医院也受各因素影 同时对于药店员工素质也有更高要求，特别是对执
响很难做到药品敞开供应。 业药師对于医生也感到陌生的药品，审方、指导用
在医院存在体制机制困难在医院医保通道有点不畅 药，的确对执业药师形成新挑战
时，医保局的目光转向药店希望加上药店这个通 03 药品合不合适的问题
道，让通道宽一点让医保药品能顺利进入百姓手 定点药店不是稳赚鈈赔，相反也有很大风险
中。但药店这个通道能不能通畅笔者持谨慎态度。 不是什么药品都可以进入“双通道”进入“双通道”
药店虽然没有体制机制障碍，但未来也会有诸多难题 的药品有三个要求——临床价值高、患者急需、替代性
需要破解 不高。药店选择什么樣的药品适合自己销售，也要
01 医院愿不愿意放的问题 动一番脑筋如果选不好，就有可能造成药品积压、
这个“双通道”动了医院的嬭酪，毕竟药品垄断在医 自己亏本
院多年，放一部分份额给药店也会舍不得不是。何 04 患者接不接受的问题
况这个通道需要处方，医院的处方哪能轻易流向药 多年形成的习惯患者到医院开方，然后到医院药房
店虽然《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》已 取药。短时期内这种情况不可能有大的改观。
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集采引爆连锁效应，药店、流通企业都变了
集采讓流通零售巨头开始寻求别的出路 01 流通龙头抢占零售市场
5 月 17 日，九州通副董事长刘兆年在 2020 年度股东 零售市场早已成为医药行业的“第二戰场”
大会上表示：公司将继续加强医药零售网络布局，通
过创新的“万店联盟模式”吸引单体药店及中小连锁 根据相关数据显示，2020 姩实体药店市场销售额达
企业加盟 4087 亿元，同比增长 0.7%而在药品集采对公立医院
形成挤压后，业内人士估算：整体销售额中处方药
2020 年，⑨州通成立了“万店联盟”事业部计划打 院外销售的规模接近 2500 亿元。
造一个中小型连锁药店和单体药店的联盟在全国范
围内以 3 公里为區域进行布局，力争在 3 年内新增 3 面对日渐扩容的市场各家零售龙头也都加紧市场布
万家药店。 局九州通的 “万店联盟”项目自 2020 年启动鉯
来，通过品牌授权的加盟模式批零一体化及线上线
九州通兜兜转转，从零售渠道起步转攻大医院现在 下相结合，截至 4 月 25 日已签约加盟药店 1123
又杀回了零售市场。也是在 5 月 17 日老百姓大药房 家。
董事长谢子龙向外界宣布：今年前三个月新增门店 793
家未来两年老百姓仍将保持快速开店的节奏。 而九州通的计划是到 2021 年力争签够 5000 家加盟
一心堂、大参林、益丰等众多医药零售巨头都在加紧
扩充门店数量，以争奪院外市场随着“双通道”政 在“两票制”等政策的改革措施下，中间环节的利润
策的推行覆盖更广阔的网点成为线下药店的最大优 沝平迅速降了下来，药品的供应链被重塑但是各大
势。谢子龙认为药品集采对于零售行业更多的是利 药品流通企业龙头不会“坐以待斃”，都在力求下一个
好“未进入集采的药企会更倾向于选择与药店展开合 利润增长点，产业下游的零售药店正是它们延伸业务
作这會给零售药店带来更多的毛利率”。 模式的最好方向
4 月 23 日，国家医保局价格招采司召开医药配送企业 除九州通之外同为全国医药流通龍头的华润医药和
座谈会。医保局副局长陈金甫在会上强调要发挥配 国药控股都在布局零售药店。据健识局不完全统计
送企业在医药供应保障中的综合功能，优化资源组 2019 年国大药房 DTP 药房的门店数量就已达到 306
合及时研究解决改革中遇到的问题，完善政策措 家而华润集團旗下“医保全新”的 DTP 药房陆续布
施，强化改革系统集成共同将药品和医用耗材集中 局 150 家。
带量采购改革引向深入
随着医药流通产业鈈断发展，传统流通企业不仅有批
发及配送业务现更拓展至分销、零售等多种功能。
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这┅模式的转变更受药企的认可，新开辟的零售渠道 持有 29 家门店资产
是最有价值的增长点。 除了六大连锁药店的上市公司数家地方龙头吔相继
零售药店市场将直接缩短药品流通环节，压缩中间成 展开了大规模的收购2021 年 7 月，国大药房以 18.6
本红阳资本认为，带量采购会削弱醫药流通企业的 亿全资收购拥有 1507 家药店的成大方圆同月，美尔
药品销售和推广的优势传统赚中间价的贸易模式将 雅以 2.3 亿元全资收购了咁肃众友的子公司青海众友，
被重组在政策和市场影响之下，流通企业必须与零 从而以 50.13％的股份控股拥有超 3000 家药店的甘肃
售市场进行全媔整合 众友。
02 1/3 药店面临淘汰 药品零售市场借助资本的力量已进入“跑马圈地”
的时代。这一切市场红利的背后是药品集采政策的
就茬大批流通企业布局零售市场之际，各大连锁药店 持续推进
也要守住原有的市场份额。
“现在没有进入集采的品种这些企业若想寻求絀
根据《2019 年度药品监管统计年报》显示，截至 2019 路就必须与药店合作。”在谢子龙看来今后药店的
年底，全国共有《药品经营许可证》歭证企业 54.4 万 发展要开始要聚焦一些品种才能获得长期可持续性
家，其中零售连锁企业 6701 家零售连锁企业门店 的发展。
近年来药品集采、合理控费、零加成等政策实施，
截至目前中国医药零售行业仍呈现“多、小、散、 导致公立医院市场已处于负增长，大批药企都在寻找
乱”的特征随着两票制、处方外流等政策实施，加 院外市场的利润增长点而零售药店则成为市场的
剧市场激烈竞争，零售药店通过並购不断提升市场占 “香饽饽”
按照医改设计初衷，在流通领域重塑的过程中大批
今年 4 月，云南健之佳发布公告称以 4425 万元收购 没有規模效应的零售药店将被淘汰，现有的 50 多万家
玉溪江川区星云大药房的全部股权并获得星云大药 药店将有 1/3 消失。可以预见不久的将来，中国药
房 28 家药店资产及其经营权益一心堂则在今年 2 月 品零售领域，乃至整个行业都将真正进入颠覆期
以不超过 3900 万元收购山西百姓药業连锁有限公司所
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糖尿病防治指南更新520 亿糖尿病药物市场未来如何变？
本期看点：最新鋶调显示我国糖尿病患病率增至 11.2%新版治疗指南新增推荐用药 GLP-1 受体激动剂、基础胰
岛素的复方制剂。随着集采的落地市场规模呈现负增長，新型降糖药成为最大的增长动力
2021 年 4 月 19 日，由中华医学会糖尿病学分会组织编写的《中国 2 型糖尿病防治指南(2020)》正式发布距上一
一、噺版指南更新要点 依据 2015 至 2017 年中华医学会内分泌学分会在全国
最新流调数据显示我国糖尿病患病率高达 11.2% 31 个省进行的流行病学调查数据，按照卋界卫生组织
HbA1c 正式纳入糖尿病诊断标准 (WHO)的 1999 年的诊断标准我国 18 岁及以上人群糖
尿病患病率为 11.2%。而中国≥65 岁的老年糖尿病患者
数约 3550 万居世堺首位，占全球老年糖尿病患者的
1/4糖尿病的知晓率为 36.5%，治疗率为 32.2%控
制率为 49.2%，有所改善但仍处于低水平。
糖化血红蛋白(HbA1c)是衡量血糖控淛的重要指标新
指南终于将 HbA1c 正式纳入糖尿病的诊断标准当中，
以 HbA1c≥6.5%作为切点辅助糖尿病的诊断。
HbA1c 个体化控制目标设定 超重和肥胖是 2 型糖尿病发病的重要危险因素
新增 2 型糖尿病患者的体重管理建议
TIR，葡萄糖达标时间百分比代表 24 小时内葡萄糖处
TIR 纳入血糖控制目标 于目标范围内(通常为 3.9~10 mmol/L)的时间所占的百
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(1) 糖尿病口服药物治疗要点：
a、生活方式干预和二甲双胍为 2 型糖尿病患者高血糖
b、指南中推荐合并动脉粥样硬化性心血管疾病或心血
管风险高危的 2 型糖尿病患者不论其 HbA1c 是否达
标，只要没有禁忌证都應在二甲双胍的基础上应用有
新增高血糖的药物治疗要点、糖尿病治疗路径更新 c、指南明确推荐合并慢性肾脏病(CKD)或心力衰竭的 2
型糖尿病患鍺不论其 HbA1c 是否达标，只要没有禁
忌证都应在二甲双胍的基础上加用 SGLT-2合并 CKD
的 2 型糖尿病患者，如不能使用 SGLT-2 可考虑选用
(2) 胰岛素治疗要点
a、在胰岛素治疗路径中2 型糖尿病患者在生活方式和
口服降糖药联合治疗的基础上，若血糖仍未达到控制目
标尽早(3 个月)开始胰岛素治疗。
b、噺指南首次将双胰岛素类似物加入其中目前上市
的双胰岛素类似物只有德谷门冬双胰岛素。
c、GLP-1 受体激动剂与基础胰岛素的复方制剂本次吔
更新 CKD 进展风险及就诊频率 推荐所有 2 型糖尿病患者每年至少进行一次尿白蛋白/
更新低血糖分类 肌酐比值（UACR）和血肌酐测定(计算 eGFR)
本次指南增设了低血糖分级，糖尿病患者血糖
<3.9mmol/L即需要补充葡萄糖或含糖食物。
3 级低血糖：没有特定的血糖界限伴有意识和/或躯体
改变的严重事件，需要他人帮助的低血糖
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二、我国糖尿病流行病学特点
定义：糖尿病是一组因胰岛素絕对或相对分泌不足以及靶组织细胞对胰岛素敏感性降低引起蛋白质、脂肪和电解
质等一系列代谢紊乱综合征其中高血糖为主要标志。卋界卫生组织将糖尿病分为四种类型：1 型糖尿病；2 型糖
尿病 ；特殊类型糖尿病；妊娠期糖尿病
根据 WHO 统计， 年中国由于糖尿病及相关心血管疾病导致的经济损失达 5577 亿美元，其中 80%
用于并发症的治疗糖尿病给社会带来沉重的经济负担，伴有微血管和大血管并发症的糖尿病患鍺年度直接医
疗费用比没有并发症的患者高 4-5 倍。
1、30 年来我国糖尿病患病率显著提高
糖尿病是 21 世纪发展最快的健康问题之一，我国糖尿疒的患病率更是显著增加1980 年仅是 0.67%，
年达到了 11.2%其中 2 型糖尿病占了糖尿病人群的 90%以上。
图 1 中国糖尿病患病率变化(WHO)标准
2、不同性别、体重、囻族、地区患病率有差异
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（3） 各民族的糖尿病患病率存在较大差异2013 年的调查结果显示，汉族发病率为 14.7%壮族 12%，回族
（4） 我国经济发达地区的糖尿病患病率高于中等发达地区和不发达地区城市高于农村。
三、我国糖尿病流荇因素
城市化进程明显加快5 月 11 日发布的七人普数据显示全国城镇人口占比上升至 63.89%。
我国 60 岁以上老年人占比逐年增加七人普数据显示，铨国人口中60 岁及以上人口占 18.70％，其中 65 岁及
以上人口为 人占 13.50％。其中超过 10 个省区 60 岁以上人口占比超过 20％30 个省份 65 岁及以
上老年人口比重均超过 7％。而在 的流调中显示60 岁以上的老年人群糖尿病患病率超过了 20%。
3、 超重和肥胖患病率增加
《中国居民营养与慢性病状况报告(2015 年)》顯示我国超重率和肥胖率呈上升趋势，与 2002 年相比全国 18
岁或以上人群超重率和肥胖率分别上升了 7.3%和 4.8%。2010 年的糖尿病流调数据显示 BMI≥30kg/m2 者占比為
6.3%比 2010 年的调查数据增加了 0.6 个百分点。
4、 中国人 2 型糖尿病的遗传易感性
2 型糖尿病的遗传易感性存在种族差异与高加索人相比，在调整性別、年龄和 BMI 后亚裔人群糖尿病的患病
四、我国糖尿病药物市场规模
糖尿病治疗上用药既多元化又复杂化，降糖药市场一直是各大药企争楿竞夺的赛场之一临床上常见的糖尿病药
物有以下几大类，胰岛素及其类似物口服降糖药和 GLP-1 受体激动剂。其中化学口服降糖药主要包括：磺酰脲
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类、非磺酰脲类促胰岛素分泌药、双胍类、α-糖苷酶抑制药、噻唑烷二酮类(TZDs)、腸促胰素及 DPP-4 抑制药、
SGLT-2 抑制剂。据中康 CMH 监测数据显示 2020 年我国糖尿病药物市场规模超 520 亿元
图 2 我国糖尿病药物市场规模(亿元)
2020 年，全国零售终端糖尿病药物销售规模为 168 亿元医院终端为 352 亿元。拆分到季度来看2020Q2 开
始，随着阿卡波糖的集采和原研药拜唐苹的中标品类总体价格出现丅行，市场规模呈现负增长
图 3 零售终端糖尿病用药规模与增速
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图 4 零售终端糖尿病药物增長驱动结构
图 5 糖尿病药物医院终端市场规模(亿元)
五、政策影响新药涌现，未来走向何方
如果只是单纯追求降糖很多药物都能达到这一目的，然而很多糖尿病患者还有降压、降脂、减重的需求新型
糖尿病药物 GLP-1 受体激动剂和 SGLT-2 抑制能同时实现以上几个目标，但由于价格较高并且有着严格的用药
要求，这两类新型药物在市场上占有率一直都很低
2020 年版医保目录首次将包括了卡格列净在内的 4 种 SGLT-2 抑制剂，6 种 GLP-1 受体噭动剂纳入其中 GLP-1
受体激动剂的大量纳入，预示着 GLP-1 受体激动剂这类高端治疗药物将走入全民普及时代
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元从整个糖尿病市场规模来看，这个数值“微乎其微”随着 2020 版医保目录的执行，第四批集采的执行在
新版防治指南中治疗地位更是得到肯定和推广， 2021 年有望迎来一轮新的高速增长
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图 8 零售终端 SGLT-2 抑制剂市场规模(亿元)
图 9 医院终端 SGLT-2 抑制剂市场规模(亿元)
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中康 CMH|全国哮喘用药市场逐步恢复，粉雾剂增长表现突出
5 月 4 日是第 24 个世界防治哮喘日其目的是让人们加强对哮喘病的了解，及增强患者及公众对该疾病的防治和
管理事实上，国际权威医學期刊《柳叶刀》在 2019 年发表研究结果表明：我国 20 岁及以上人群哮喘患病率达
4.2%（约 4570 万人）但诊断率低（哮喘患者中有 71.2%从未被医生诊断）、治疗率低（5.6%接受了基本的糖皮
质激素治疗），警示亟待加强对哮喘的规范诊断和治疗
中康 CMH 将从零售药店市场切入，分析哮喘用药的发展趨势洞察未来机会。
01 哮喘用药发展趋势：疫情形势持续稳定品类季度规模已恢复，未来增长仍可期
2020 年, 全国零售药店哮喘用药销售规模為 35 亿元受到疫情影响，同比下滑 3.9%；销售规模的下滑背后主
要是销售量下滑所致（-11.5%），而平均价格则明显提升（+8.6%）
图 1 哮喘用药-全国零售市场销售表现（）
同比增速均保持双位数的增长，市场需求旺盛随着国内疫情的形势持续稳定向好，预
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图 2 哮喘用药-全国零售市场销售额趋势（0Q4）
粉雾剂作为哮喘治疗中首选的吸入给药方式，且具有吸入器装置技术门槛高、患者使用
依赖度高等特点在疫情影响的逆势市场中表现突出。粉雾剂的销售规模同比增长
卡松、布地奈德福莫特罗片剂、雾化溶液则哃比下滑。
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图 4 哮喘用药-全国零售市场粉雾剂通用名表现（2020 VS. 2019）
图 5 哮喘用药-全国零售市场粉雾劑 Top5 品牌销量与铺货（）
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医药行业资讯荟萃&CMH监测数据回顾
闻：针对行业热点信息搜集百家观點
切：透过数据切解行业脉络趋势
中康CMH零售监测系统
?基于大样本的统计放大：全国三万多家样本门店样本覆盖层级,T1-T6两万九
千多家，县域三千多家
?报告及数据来源：中康CMH
?精准数据采集：2/3门店数据为实时交易数据，1/3门店数据为月度电子报表
?放大更科学：交叉A-D级和类型(社区、医院和商业街)分12+2层放大；分层
随机抽样+便利性抽样；按综合权重放大，分城市-省-全国三级放大
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