金箍棒L—乳酸钙冲剂
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金箍棒L—乳酸钙冲剂
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商品规格：5g*30包
批准文号：卫食健字（2003）第0056号
生产企业：上海华士保健品厂
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英文名Lacticacid
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&&&&乳酸行业研究报告&&&&2012年7月&&&&&&&&第1页，共37页&&&&&&&&目录&&&&第1章乳酸产业概述...............................................................................31.1乳酸概述.............................................................................................31.1.1乳酸定义..................................................................................31.1.2乳酸分类..................................................................................31.1.3乳酸应用领域...........................................................................31.1.4乳酸生产工艺...........................................................................61.2聚乳酸概述.........................................................................................71.2.1聚乳酸定义...............................................................................71.2.2聚乳酸分类...............................................................................71.2.3聚乳酸应用领域........................................................................71.2.4聚乳酸生产工艺........................................................................8第2章乳酸行业发展现状........................................................................92.1全球乳酸行业现状..............................................................................92.1.1全球乳酸行业概况....................................................................92.1.2全球主要乳酸生产厂商介绍......................................................92.2中国乳酸行业现状............................................................................152.2.1中国乳酸行业概况..................................................................162.2.2中国乳酸行业生产及市场成长的问题......................................162.2.3中国主要乳酸生产厂家介绍....................................................162.3全球聚乳酸行业现状.........................................................................272.3.1聚乳酸行业简述......................................................................272.3.2全球主要聚乳酸生产商...........................................................282.4国内聚乳酸行业现状.........................................................................29第3章乳酸产业政策.............................................................................333.1乳酸产业政策...................................................................................333.2聚乳酸产业政策................................................................................33第4章乳酸行业发展前景分析...............................................................354.1乳酸行业前景展望............................................................................354.2聚乳酸行业前景展望.........................................................................36&&&&&&&&第2页，共37页&&&&&&&&第1章乳酸产业概述&&&&1.1乳酸概述&&&&1.1.1乳酸定义&&&&乳酸又称2-羟基丙酸或α-羟基丙酸，英文名Lacticacid，分子式C3H6O3，是无氧糖酵解的终产物，是由乳酸脱氢酶的作用使丙酮酸还原而生成的。乳酸纯品为无色液体，工业品为无色到浅黄色液体。无气味，具有吸湿性。相对密度1.℃)。熔点18℃。沸点122℃（2kPa)。折射率nD(20℃)1.4392。能与水、乙醇、甘油混溶，水溶液呈酸性，PKa=3.85。不溶于氯仿、二硫化碳和石油醚。在常压下加热分解，浓缩至50%时，部分变成乳酸酐，因此产品中常含有10%～15%的乳酸酐。、&&&&&&&&1.1.2乳酸分类&&&&乳酸有三种同分异构体：DL-型、D-型和L-型。市场上应用最多的是L-型乳酸。&&&&&&&&1.1.3乳酸应用领域&&&&⑴食品行业①乳酸有很强的防腐保鲜功效，可用在果酒、饮料、肉类、食品、糕点制作、蔬菜(橄榄、小黄瓜、珍珠洋葱)腌制以及罐头加工、粮食加工、水果的贮藏，具有调节pH值、抑菌、延长保质期、调味、保持食品色泽、提高产品质量等作用；②调味料方面，乳酸独特的酸味可增加食物的美味，在色拉、酱油、醋等调味品中加入一定量的乳酸，可保持产品中的微生物的稳定性、安全性，同时使口味更加温和；③由于乳酸的酸味温和适中，还可作为精心调配的软饮料和果汁的首选酸味剂；④在酿造啤酒时，加入适量乳酸既能调整pH值促进糖化，有利于酵母发酵，提高啤酒质量，又能增加啤酒风味，延长保质期。在白酒、清酒和果酒中用于调节pH，防止杂菌生长，增强酸味和清爽口感；&&&&第3页，共37页&&&&&&&&⑤缓冲型乳酸可应用于硬糖，水果糖及其它糖果产品中，酸味适中且糖转化率低。乳酸粉可用于各类糖果的上粉，作为粉状的酸味剂；⑥天然乳酸是乳制品中的天然固有成分，它有着乳制品的口味和良好的抗微生物作用，已广泛用于调配型酸奶奶酪、冰淇淋等食品中，成为倍受青睐的乳制品酸味剂；⑦乳酸粉末是用于生产荞头的直接酸味调节剂。乳酸是一种天然发酵酸，因此可令面包具有独特口味；乳酸作为天然的酸味调节剂，在面包、蛋糕、饼干等焙烤食品用于调味和抑菌作用，并能改进食品的品质，保持色泽，延长保质期。⑵医药行业①在病房、手术室、实验室等场所中采用乳酸蒸气消毒，可有效杀灭空气中的细菌，起到减少疾病，达到提高健康之目的；②在医药方面广泛用作防腐剂、载体剂、助溶剂、药物制剂、pH调节剂等；③乳酸聚合得到聚乳酸，聚乳酸可以抽成丝纺成线，这种线是良好的手术缝线，缝口愈合后不用拆线，能自动降解成乳酸被人体吸收，无不良后果。尤其是体内手术缝线，免除二次手术拆线的麻烦。这种高分子化合物可做成粘接剂在器官移植和接骨中应用；④乳酸可以直接配制成药物或日常保健品使用；如娇妍私处沐浴露是欧洲专家研制的配方，针对成熟女性阴道乳酸杆菌制造慢，加入了乳酸成份，维护好阴道的自洁作用。⑤调节肌肉活力和抗疲劳的制约作用。⑶化妆品业①由于L-乳酸是皮肤固有天然保湿因子的一部分，被广泛用作许多护肤品的滋润剂。L-乳酸是最有效的一种AHA且刺激性甚微；②由于L-乳酸天然存在于头发中，作用是使头发表面光泽亮丽，因此乳酸常作为各种护发产品的pH调节剂；③乳酸可作为保湿剂用于各种浴洗用品中，如私处沐浴液，条状肥皂和润肤&&&&第4页，共37页&&&&&&&&蜜。在液体肥皂，香皂和香波中可作为pH调节剂。此外，乳酸添加在条状肥皂中可减少储藏过程中水分的流失，因而防止肥皂的干裂。⑷农业畜牧业①光学纯度高达99%以上的乳酸，在农药方面可用于生产缓释农药，例如除草剂，具有对农作物和土壤无毒无害且高效的特点；②乳酸聚合物用于生产农用薄膜，可用其取代塑料地膜，能被细菌分解后让土壤吸收，利于环保；③乳酸还用于青饲料贮藏剂、牧草成熟剂；④在猪禽饲料中作为生长促进剂。乳酸可以降低胃内的PH值，起到活化消化酶、改善氨基酸消化能力的作用，并对肠道上皮的生长有好处。小猪在断乳后的几个星期喂食含有酸化剂的饲料，其在断乳期间的体重可以增加15%；⑤乳酸抑制微生物的生长。哺乳期的小猪会染上由大肠杆菌和沙门氏菌引起的疾病，在饲料中加入乳酸能防止小猪下胃肠道中病原菌生长；⑥乳酸可以作为饲料的防腐剂并增进饲料、谷物和肉类加工产品副产品的微生物稳定剂；⑦在家禽和小猪的饮用水中加入乳酸，可以有效地抑制病原菌的生长，动物体重增加速度提高。⑸其他应用领域①乳酸在发酵工业中用于控制pH值和提高发酵物纯度；②在卷烟行业中可以保持烟草湿度，除去烟草中杂质，改变口味，提高烟草档次，乳酸还可中和尼古丁烟碱，减少对人体有害成份提高烟草品质；③在纺织行业中用来处理纤维，可使纤维易于着色，增加光泽，使触感柔软；④在涂料墨水工业中用作pH调节剂和合成剂；在塑料纤维工业是可降解新型材料聚乳酸PLA的首选原料；⑤乳酸亦可作为聚乳酸的起始原料，生产新一代的全生物降解塑料；⑥在制革工业中，乳酸可脱去皮革中的石灰和钙质，使皮革柔软细密，从而制成高级皮革；&&&&第5页，共37页&&&&&&&&⑦乳酸由于对镍具有独一无二的络合常数，常被用于镀镍工艺，它同时可作为电镀槽里的酸碱缓冲剂和稳定剂。在微电子工业中，其独特的高纯度及低金属含量满足了半导体工业对高质量的要求，它作为一种安全的有机溶解剂可用于感光材料的清洗；⑧乳酸作为pH调节剂和合成剂可应用于各种水基涂层的粘合系统。如：电积物的涂层。乳酸产品沸点低，非常适用于为高固体涂层制定的安全溶解系统。乳酸产品系列为生产具有良好流体性能的含高固形物的涂料提供了机会；⑨乳酸具有清洁去垢等作用，用于洗涤清洁产品比传统的有机除垢剂性能更佳，因此它可应用于众多除垢产品中。如：厕所，浴室，咖啡机的清洁剂。乳酸具有抗微生物性，当它与其他抗微生物剂如乙醇配合使用，可产生协同作用。&&&&&&&&1.1.4乳酸生产工艺&&&&⑴发酵法发酵法的主要途径是糖在乳酸菌作用下，调节pH值5左右，保持大约50或60C发酵3到5天得粗乳酸。发酵法的原料一般是玉米、大米、甘薯等淀粉质原料。乳酸发酵阶段能够产酸的乳酸菌很多，但产酸质量较高的却不多，主要是根霉菌和乳酸杆菌等菌系。⑵合成法合成方法制备乳酸有乳腈法、丙稀腈法、丙酸法、丙稀法等，用于工业生产的仅乳腈法(也叫乙醛氢氰酸法)和丙稀腈法。⑶酶化法酶化法主要有氯丙酸酶法转化以及丙酮酸酶法转化。目前工业生产乳酸方法主要是发酵法和合成法。发酵法因其工艺简单，原料充足，发展较早而成为比较成熟的乳酸生产方法，发酵法约占乳酸生产的70%&&&&&&&&以上，但周期长，只能间歇或半连续化生产，且国内发酵乳酸质量达不到国际标&&&&准。化学法可实现乳酸的大规模连续化生产，且合成乳酸也已得到美国食品和药品管理局(FDA)的认可，但原料一般具有毒性，不符合绿色化学要求。酶法工艺复杂，其工业应用还有待于进一步研究。&&&&第6页，共37页&&&&&&&&1.2聚乳酸概述&&&&1.2.1聚乳酸定义&&&&聚乳酸也称为聚丙交酯，英文名Polylacticacid（缩写为PLA），是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物。聚乳酸的生产过程无污染，而且产品可以生物降解，实现在自然界中的循环，因此是理想的绿色高分子材料。&&&&&&&&1.2.2聚乳酸分类&&&&由于原料原因，聚乳酸有聚D-乳酸（PDLA）、聚L-乳酸（PLLA）和聚DL乳酸（PDLLA）之分。生产纤维一般采用聚L-乳酸（PLLA）。&&&&&&&&1.2.3聚乳酸应用领域&&&&PLA有很多的应用，可以在挤出、注塑、拉膜、纺丝等多领域应用，具体如下：⑴汽车领域日本东丽公司结合PLA树脂改性技术、纤维制造技术和染色加工技术，开发了以高性能PLA纤维为主要成份的车用脚垫和备用轮胎箱盖。备用轮胎箱盖已经在丰田汽车公司2003年推出的全面改进小型车“Raum”上使用。在继脚垫和备用轮胎箱盖开发以后，东丽公司又开发了适用于车门、轮圈、车座、天棚材料的其他汽车部件的PLA产品。⑵一次性用品领域&&&&&&&&聚乳酸对人体绝对无害的特性使得聚乳酸在一次性餐具、食品包装材料等一次性用品领域具有独特的优势。其能够完全生物降解也符合世界各国，特别是欧&&&&盟、美国及日本对于环保的高要求。但采用聚乳酸原料所加工的一次性餐具存在着不耐温、耐油等缺陷。这样就造成其的功能作用大打折扣，以及在运输途中餐具变形、材质变脆，造成大量次品。不过，经过技术发展，目前市场有经过PLA改性后的材料，可以有效克服原粒的缺点，有的甚至耐热温度高达120度以上，可以用作微波炉用具材料。⑶电子领域为了节省石油资源同时减少地球温室效应，进一步拓展由可再生的生物资源&&&&第7页，共37页&&&&&&&&制造而来的聚乳酸的应用领域，日本许多公司对PLA在电子电器领域的应用进行了深入研究并取得了卓越的成效。被成功应用于笔记本电脑部件及机壳材料、手机部件及机壳材料、影碟机壳材料、LSI包装带。⑷生物医药领域生物医药行业是聚乳酸最早开展应用的领域。聚乳酸对人体有高度安全性并可被组织吸收，加之其优良的物理机械性能，还可应用在生物医药领域，如一次性输液工具、免拆型手术缝合线、药物缓解包装剂、人造骨折内固定材料、组织修复材料、人造皮肤等。高分子量的聚乳酸有非常高的力学性能，在欧美等国已被用来替代不锈钢，作为新型的骨科内固定材料如骨钉、骨板而被大量使用，其可被人体吸收代谢的特性使病人免收了二次开刀之苦。其技术附加值高，是医疗行业发展前景的高分子材料。&&&&&&&&1.2.4聚乳酸生产工艺&&&&聚乳酸生产是以乳酸为原料，传统的乳酸发酵大多用淀粉质原料，目前美、法、日等国家已开发利用农副产品为原料发酵生产乳酸，进而生产聚乳酸。由乳酸制聚乳酸的生产工艺有：⑴直接缩聚法在真空下使用溶剂使脱水缩聚。日本在这方面做了大量的研究，但最终没有成功实现产业化。⑵二步法使乳酸生成环状二聚体丙交酯，再开环缩聚成聚乳酸。这一技术较为成熟，美国NatureWorks公司生产聚乳酸工艺的工艺即为该工艺。⑶反应挤出制备高分子量聚乳酸用间歇式搅拌反应器和双螺杆挤出机组合，进行连续的熔融聚合实验，可获得由乳酸通过连续熔融缩聚制得的分子量达150000的聚乳酸。&&&&&&&&第8页，共37页&&&&&&&&第2章乳酸行业发展现状&&&&2.1全球乳酸行业现状&&&&2.1.1全球乳酸行业概况&&&&全球规模较大、市场认知度较高的乳酸及衍生品生产商主要有荷兰PURAC公司、比利时GALACTIC公司、美国AMD公司、日本Musashino公司以及中国金丹乳酸公司，美国GARGILL公司虽然也有较大的乳酸工厂，但主要供应其聚乳酸工厂。近年来，乳酸产能增长较快，亚太地区（尤其是泰国和中国）新增工厂较多，导致供给压力较大，产能利用率不足，不少已规划的乳酸项目要么中途搁Z，要么遥遥无期。近年来，全球乳酸市场(不含聚乳酸部分)年增长率约10%。2009年全球乳&&&&&&&&酸总产量(不含聚乳酸部分)约26万吨(乳酸溶液和衍生物换算成100%纯乳酸)。&&&&2010年，全球乳酸市场主要是北美，占整体市场的35.8％，欧洲和亚太地区分别是乳酸的第二和第三大市场，分别占29.9％和29.2％的整体市场份额。工业应用是乳酸最大的市场，2010年占整体市场的42.4％。在在过去的几年里，&&&&&&&&工业应用对于乳酸的需求量已经超过了食品和饮料行业对乳酸的用量，成为乳酸的第一大应用领域，这主要是源于聚乳酸（PLA）和溶剂市场的强劲增长。&&&&&&&&2.1.2全球主要乳酸生产厂商介绍&&&&表2-1全球主要乳酸生产厂家&&&&主要乳酸生产商Purac（普拉克）总部荷兰生产工厂位Z荷兰，西班牙，美国，巴西，泰国产能(万吨/年)20备注泰国工厂主要用于生产聚乳酸的中间体丙交酯。Cargill全资拥有NatureWorks，生产的乳酸主要由NatureWorks用作生产聚乳酸的原料。世界500强企业不包括丰原生化格拉特公司的产能。不包括其在江西南&&&&&&&&Cargill（嘉吉）&&&&&&&&美国&&&&&&&&美国&&&&&&&&n.a.&&&&&&&&ADMGalactic（格拉特）Musashino（武藏&&&&&&&&美国比利时日本&&&&&&&&美国比利时日本，中国江&&&&&&&&38.51&&&&&&&&第9页，共37页&&&&&&&&野）&&&&&&&&西&&&&&&&&昌的全资子公司的产能。&&&&&&&&1、PURAC公司――全球最大乳酸及其衍生物生产商&&&&⑴公司概况PURAC公司成立于1931年，隶属于CSM集团，总部位于荷兰，是烘焙用料和食品配料的全球供应商。在世界各地拥有5家生产工厂，销售办事处、应用中心和超过1000名员工遍及全球。是世界市场中的乳酸和乳酸衍生物领域的领导者（2011年占32％的全球市场份额）和葡萄糖酸盐的全球领先供应商，它的主要竞争对手是比利时的Galactic(格拉特)公司和美国的ADM公司。PURAC公司的产品可以广泛的应用于许多不同的行业，如食品，药品，医疗，化妆品，动物饲料和技术及化学品行业。PURAC在100多个国家建立了代理，在13个国家和地区设有销售办事处，销售网络遍及全球。生产工厂位于美国，巴西，西班牙，泰国，荷兰。⑵主要产品和业务领域表2-2PURAC公司主要产品和业务领域&&&&主要产品和业务领域食品配料生物塑料绿色化学品医疗及制药家庭及个人护理动物健康猪饲料、家禽饲料的解决方案，宠物食品的解决方案...食品安全与健康解决方案（肉类家禽和鱼类，饮料，冷冻食品，乳制品，面包......）开发生物塑料农业化学品，可持续构造块，手性合成，油田解决方案透析的解决方案，矿物的解决方案，生物材料美白，嫩肤，延长皮肤水化，清洗液，消毒解决方案&&&&&&&&⑶生产情况PURAC公司在美国，巴西，西班牙，泰国，荷兰共有5家生产工厂，据不完全统计，PURAC公司在荷兰、美国、西班牙和巴西的四家工厂生产乳酸及其&&&&&&&&衍生产品的总产能超过20万吨/年，近年又在泰国建立了年产10万吨的全球最大的乳酸及衍生品生产基地，该生产基地分为两期工程，一期工程是2006年动&&&&工，2007年底投产的乳酸生产线，二期工程是2010年动工，2011年下半年投产的年产75000吨的丙交酯（由乳酸生产聚乳酸的中间产物）生产线，同时生&&&&第10页，共37页&&&&&&&&产L-丙交酯和D-丙交酯。PURAC公司在美国的乳酸工厂最初是与美国CARGILL公司合资建立的，各占50%的股权，年产35000吨高纯度、低成本的乳酸，2010年，PURAC公司购买了CARGILL公司持有的50%的股份，从而成为美国乳酸工厂的唯一股东。表2-3PURAC公司生产工厂情况&&&&国家荷兰美国西班牙巴西泰国城市GorinchemBlair,Nebraska巴塞罗那里约热内卢Rayong产品乳酸钙乳酸粉乳酸及衍生品D-乳酸；D型及L型丙交酯乳酸及衍生品乳酸丙交酯投产时间年年年2011年产能（吨/年）&&&&&&&&合计约200000，其中西班牙约5000，美国35000。&&&&合计约100000吨，其中75000吨为丙交酯。&&&&&&&&图2-1PURAC公司工厂及销售办事处地理分布⑷销售情况&&&&&&&&2010年和2011年，PURAC公司连续两年销售收入突破4亿欧元，息税前利润率分别为14.25%和11.30%。&&&&表2-4PURAC公司关键财务数据&&&&Inm10A13E第11页，共37页（单位：百万欧元）E&&&&&&&&销售收入增长率EBITDA占销售比率DA占销售比率EBIT占销售比率&&&&&&&&3265.10%n.a.n.a.n.a.n.a.237.06%&&&&&&&&3558.90%n.a.n.a.n.a.n.a.3810.70%&&&&&&&&40012.68%n.a.n.a.n.a.n.a.5714.25%&&&&&&&&6.95%-235.65%4611.30%&&&&&&&&6.28%-245.58%4610.70%&&&&&&&&7.21%-255.45%5411.76%&&&&&&&&7.60%-275.59%5912.22%&&&&&&&&8.50%-285.51%6612.99%&&&&&&&&图2-2PURAC公司2011年各业务领域收入占比⑸发展战略PURAC旨在通过下列行动实现强劲增长，以加强市场领导地位1、通过利用与客户的密切合作伙伴关系，推出新产品，开发新的应用领域。2、通过创新的产品概念和加工技术，加强公司的技术地位以期大幅降低生产成本。3、通过将TPM应用于工厂和进一步发展ERP系统的功能以改善供应链，强化卓越运营，以期改善客户服务，物流和采购效率。⑹其他信息PURAC公司并不制造生物塑料或聚乳酸，但得益于其专有技术和规模经济，&&&&第12页，共37页&&&&&&&&它高度参与到其价值链中，即参与具有成本效益的丙交酯（聚乳酸中间体）生产阶段。聚乳酸迄今已成为占主导地位的生物塑料，并成为PURAC公司最强劲的增长机会。&&&&&&&&2、GALACTIC公司&&&&⑴公司概况比利时GALACTIC公司成立于1994年，是一家跨国公司，在欧洲（比利时），亚洲（中国）和美国建有生产基地。GALACTIC公司业务范围遍及65个国家和地区，通过追求创新和解决方案与分销商和客户建立了紧密联系。GALACTIC公司的股东是：FINASUCRE――世界上最大的糖生产商之一，以及CompagnieduBoisSauvage，一家控股公司。⑵发展历程1994年，公司年产1500吨的乳酸乳酸盐生产线投产；1996年，产能扩大至4500吨；1997年，公司更名为GALACTIC，且产能扩大至15000吨；1998年，GALACTIC公司成为乳酸和乳酸盐的世界第二大生产国，其产量的80％出口到40多个国家；1999年，计划扩产一倍将产能扩大至30000吨/年，同时控股公司“CompagnieduBoisSauvage”成为本公司股东之一；2002年，与中国丰原生化公司合资成立丰原生化格拉特公司，以实现L（+）乳酸在中国的生产。这使GALACTIC公司总产能达100,000吨。GALACTIC公司还设立了一个食品应用中心，以更好地帮助客户使用其产品，以及开发新的应用；2004年，在美国成立分公司――包括销售办事处和乳酸衍生物工厂；2007年，与道达尔石化公司合资成立Futerro公司，用来生产聚乳酸――一种可生物降解的聚合物，GALACTIC公司已开发出自己的创新技术；&&&&第13页，共37页&&&&&&&&2008年，推出一种新的创新型乳酸钙产品；2011年，GALACTIC公司将其美国工厂的产能扩产至15000吨/年。&&&&&&&&截至目前，GALACTIC公司乳酸及其衍生品总产能约8.5万吨/年，此外，其持股49%的中粮生化格拉特公司具有年产3万吨L乳酸的能力。&&&&⑶发展战略使命：引领绿色化学愿景：成为创新解决方案的供应商价值观：我们对地球负有责任，我们将始终坚持以下努力以使世界变得更美好：?争取可持续发展?恪守职业道德和商业伦理?建立强大的认可度和分享我们的愿景?通过诚信来推动增长&&&&&&&&3、AMD（ArcherDanielsMidland）公司&&&&⑴ADM公司概况阿彻丹尼尔斯米德兰公司（AMDArcherDanielsMidlandCompany），全球总部位于美国伊利诺伊州的迪凯特市（Decatur），是世界上最大的农业粮食生产者和贸易商，全球500强企业排名第93位。在全球除南极和北极外拥有230多个加工工厂，全球雇员27300人，商业产品主要有油仔（如大豆，棕榈油）、转化食品、化工产品、能源利用、玉米、小麦和可可。AMD公司同时也是糖和食品原材料加工最大的制造商，年通过大豆和油仔动物饲料以及植物油和乳化剂等赚取440亿美元，是全球该类产品销售总额的一半，通过与美国政府的合作迅速成为乙醇和其他生物燃料的领导者。&&&&&&&&乳酸和乳酸盐并非ADM公司的主导产品，年产能约在3万吨左右。&&&&⑵ADM公司财务数据表2-5ADM公司财务数据&&&&财年(截止6月30日)2011第14页，共37页&&&&&&&&（单位：百万美元）&&&&&&&&&&&&净销售额及其他经营收入销售成本毛利润销售、一般行政开支利息支出投资收益利息收入其他收入（费用）净额税前利润所得税包含少数股权的净收益减：归属于少数股权的净盈余（亏损）归属于控股权益的净盈利平均流通股数-基本平均流通股数-摊薄普通股基本每股收益普通股摊薄每股收益&&&&&&&&80,,.173.13&&&&&&&&61,26-,919-111,.003.00&&&&&&&&69,81-342,41,.622.62&&&&&&&&4、MusashinoChemicalLaboratory,Ltd.（武藏野化学实验室有限公司）表2-6日本武藏野公司概况&&&&公司名称成立时间实收资本总部地址业务领域主要产品产能生产方法备注全资子公司MusashinoChemicalLaboratory,Ltd.&&&&237,600,000&&&&&&&&日本东京生产有机酸，工业化学品和医药中间体。乳酸及系列衍生产品、丙氨酸、丙酮酸&&&&&&&&年产10000吨DL-乳酸（不含其在中国江西的子公司产能）&&&&合成法&&&&&&&&世界上唯一采用化学合成法生产乳酸的厂家&&&&武藏野化学（中国）有限公司&&&&&&&&2.2中国乳酸行业现状&&&&第15页，共37页&&&&&&&&2.2.1中国乳酸行业概况&&&&2006年至2009年，中国乳酸产销情况如下：⑴国内乳酸及衍生物实际产量约7-8万吨/年；⑵国内乳酸及衍生物实际市场销量约4-5万吨/年；⑶每年出口约3-4万吨乳酸溶液及衍生物(未换算成100%乳酸),单价约为1-1.2美元/千克，进口约5千吨/年；⑷2009年国内（乳酸发酵）产能约20万吨，闲Z乳酸发酵产能约10万吨。根据对国内主流乳酸生产厂家的统计分析，目前国内乳酸及衍生品产能已超&&&&&&&&过20万吨/年，但多数厂商的年产量低于其设计产能，产能闲Z率较高，此外，&&&&不少乳酸厂商已规划的扩产项目推进缓慢，有些项目甚至中途搁Z，抑或是遥遥无期，显示出行业需求乏力、产能过剩、利润率低的格局。&&&&&&&&2.2.2中国乳酸行业生产及市场成长的问题&&&&(1)生产成本大幅波动/增加；(2)行业竞争趋于激烈，产品售价的增长速度缓慢，远低于生产成本增长速度，利润率大幅降低；(3)盲目投资新建及扩建工厂，近年来乳酸产能几乎翻倍；(4)部分生产工厂不得不以近于甚至低于总生产成本的价格贩卖，以建立基本市场占有率，部分生产厂不得不减产或甚至停产（江苏道森）；(5)淘汰激烈，但前仆后继。主要寄望于聚乳酸前景，但是大多品质不合聚&&&&&&&&乳酸需要，价位缺乏竞争力，目前聚乳酸厂的乳酸用量也很有限；&&&&(6)盲目规划扩产，但大多“雷声大、雨点小”，要么实施进度极其缓慢、要么中途项目搁浅、要么实际建设产能低于规划产能、要么最初规划的二期、三期项目遥遥无期，从侧面显示了需求增长的疲弱。&&&&&&&&2.2.3中国主要乳酸生产厂家介绍&&&&表2-7中国主要乳酸生产厂家&&&&主要乳酸生产商地址主要产品产能(万吨/年)备注&&&&&&&&第16页，共37页&&&&&&&&JinDan（河南金丹）HaoKai（宁夏昊凯）&&&&&&&&河南周口宁夏石嘴山&&&&&&&&L-乳酸及衍生品L-乳酸L-乳酸及衍生品L-乳酸&&&&&&&&1033由安徽丰原生化（已更名为中粮生化）股份有限公司与比利时格拉特公司共同建立的一家中外合作经营企业。&&&&&&&&规划的二期5万吨L-乳酸、三期5万吨L-聚乳酸项目遥遥无期。&&&&&&&&Haijianuo（盐城海嘉诺）江苏盐城BBCAGalactic（丰原生化格拉特）Sinolac（胜农利(葫芦岛)生物科技）BoFei（重庆博飞）KaiFeng（湖北凯风）武藏野化学（中国）有限公司LeDa（山西乐达）&&&&&&&&安徽蚌埠市&&&&&&&&3&&&&&&&&辽宁葫芦岛重庆湖北孝感江西南昌山西芮城县&&&&&&&&L-乳酸L-乳酸、L-乳酸盐衍生品乳酸及衍生品L-乳酸乳酸及乳酸盐乳酸、乳酸钙乳酸系列产品、白炭黑&&&&&&&&21.51.20.50.5&&&&&&&&在建年产6万吨高纯度L-乳酸，预计2012年底投产（公司新闻中心）&&&&&&&&母公司为日本武藏野化学研究所，具有年产1万吨DL乳酸的产能。&&&&&&&&AnHua（湖南安化）&&&&&&&&湖南益阳&&&&&&&&0.5&&&&&&&&2010年9月，湖南省安化县招商局已发布“年产5万吨L乳酸扩改项目”的招标公告，但至今并无实质进展。&&&&废水再利用&&&&&&&&Wuliangye（五粮液）合计&&&&&&&&四川宜宾&&&&&&&&0.1825.38&&&&&&&&1、河南金丹乳酸科技股份有限公司&&&&⑴公司基本情况表2-8河南金丹乳酸公司基本信息&&&&公司名称建立时间注册资本总资产地址占地面积职工人数河南金丹乳酸科技股份有限公司万37568万元河南省周口市郸城县金丹大道08号560亩660人&&&&第17页，共37页&&&&&&&&主要产品和业务领域产能是否上市公司是否有进出口权是否国家高新技术企业全球乳酸及衍生品市场份额质量认证&&&&&&&&乳酸及其衍生产品10万吨/年否是是26%ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、HACCP食品安全管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、KOSHER、HALAL六项认证。“金丹”商标被命名为中国驰名商标，“金丹乳酸”被命名为河南省知名商品和河南省名牌产品;拥有20多项国家专利。拥有国家博士后科研工作站和国家企业技术中心，并建有全国首家乳酸工程技术研究中心和河南省淀粉生物质化工工程技术中心，拥有自备热电厂一座。&&&&&&&&商标和专利&&&&&&&&其他信息&&&&&&&&⑵主要产品公司在国内主打乳酸、乳酸钠、乳酸钙三种产品，在国外主打的产品有很多，包括：乳酸、乳酸钙、乳酸乙酯、乳酸钠、乳酸锌、乳酸亚铁、乳酸镁、乳酸粉、缓冲乳酸等。这些产品有60%被用于食品行业，如啤酒饮料、奶制品、肉制品、水果制品以及腌菜制品等；有10%-15%是用作聚乳酸，用来制作纸杯、手术缝合件等；还有一部分产品被用来做饲料和工业清洗剂。表2-9&&&&产品系列
&&&&&&&&河南金丹乳酸公司产品系列&&&&产品名称L+乳酸80%食品级L+乳酸85%食品级L+乳酸88%食品级L+乳酸80%精品级L+乳酸85%精品级产品编号JD-LA01-80JD-LA01-85JD-LA01-88JD-LA02-80JD-LA02-85JD-LA02-88JD-LA02-90JD-LA03-80JD-LA03-85JD-LA03-88JD-LA03-90&&&&&&&&金丹乳酸系列&&&&&&&&L+乳酸88%精品级L+乳酸90%精品级L+乳酸80%耐热级L+乳酸85%耐热级L+乳酸88%耐热级L+乳酸90%耐热级第18页，共37页&&&&&&&&L+乳酸80%耐热级乳酸钙饲料级乳酸钙食品级乳酸钙精品级金丹乳酸盐系列乳酸钠60%食品级乳酸钠60%精品级乳酸钾60%精品级乳酸亚铁食品级乳酸镁食品级乳酸锌食品级金丹乳酸酯系列乳酸乙酯缓冲乳酸食品级乳酸钠钾混合物食品级金丹混合物系列乳酸钠双乙酸钠混合物食品级乳酸钠乙酸钠混合物食品级乳酸粉55%食品级乳酸粉60%食品级乳酸粉52%饲料级乳酸钠粉食品级&&&&&&&&JD-LA04-80JD-CL01JD-CL02JD-CL03JD-SL01-60JD-SL02-60JD-PL-60JD-FLJD-MLJD-ZLJD-ELJD-BLAJD-SPLJD-SLDJD-SLAJD-LAP-55JD-LAP-60JD-LAP-52JD-SLP&&&&&&&&⑶生产情况河南金丹乳酸科技有限公司生产的乳酸是利用天然的玉米糖液，采用发酵法生产，使用的菌种是从自然界分离得到非病原菌株，没有经过任何基因修饰，及天然的营养物质并采用纯物理方法进行纯化。&&&&&&&&河南金丹乳酸科技股份有限公司具有年产10万吨乳酸及衍生产品的产能。&&&&⑷销售情况&&&&&&&&2011年实现销售收入18.9亿元，同比增长30%，实现利税2.6亿元，同比增长25%，在全球乳酸及其衍生品领域的市场份额约为26%，国内市场占有率70%以上。&&&&金丹公司产品在国内外市场具有较强的竞争力，国内拥有武汉健民、蒙牛集团、广东太阳神、哈尔滨制药、杭州娃哈哈、大庆油田等800多家固定客户，产销率100％，50%以上的产品出口到亚洲、欧洲、美洲、大洋洲50多个国家&&&&第19页，共37页&&&&&&&&和地区，是典型的农产品深加工外向型企业。&&&&&&&&2、安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司&&&&⑴公司基本情况表2-10&&&&公司名称曾用名称公司性质成立时间地址股权结构注册资本&&&&&&&&中粮生化格拉特乳酸公司基本信息&&&&安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司安徽丰原格拉特乳酸有限公司中外合资2002年9月安徽省蚌埠市大庆路73号&&&&&&&&中粮生化51%；格拉特49%&&&&600万美元&&&&&&&&总资产（2011年末）12,567.57万元经营范围产能员工人数质量体系认证生产、销售L-乳酸及衍生物&&&&&&&&L-乳酸3万吨/年&&&&130人&&&&&&&&HACCP&&&&&&&&、&&&&&&&&ISO&&&&&&&&、&&&&&&&&ISO&&&&&&&&、&&&&&&&&ISO、以及HALAL、KOSHER等6项认证中粮生物化学（安徽）股份有限公司于1999年6月在深圳证券交易所上市（股票代码：000930），产业涉及生化产品和农产品综合加工，主营产品包括有机酸、淀粉糖、甜味剂、氨基酸与燃料酒精。中粮集团是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商。格拉特公司是在全球乳酸及乳酸衍生物市场居领先地位的供应商，总部和生产工厂位于比利时，其母公司FINASUCRE，是世界上最大的糖生产厂商之一。⑵主要产品安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司主要生产L-乳酸，产能为30000吨/年。⑶生产情况安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司的生产工厂位于安徽省蚌埠市，工厂设计能够满足全球有关产品质量、生产效率以及环境和安全等方面的标准。公司领先的技术、与玉米葡萄糖生产基地相整合的优势及不断追求卓越的努力使公司具备强大的市场竞争力。通过了HACCP，ISO，ISO，&&&&第20页，共37页&&&&&&&&ISO，以及HALAL，KOSHER等认证。⑷销售情况公司生产的L-乳酸主要出口欧美等发达国家。根据中粮生化（11年的年报，中粮生化格拉特乳酸公司2011年度实现营业收入31,355.94万元，&&&&&&&&净利润-1,751.33万元。&&&&下表为年格拉特乳酸业务经营数据（万元）&&&&年份2011年度2010年度2009年度业务收入9.业务成本1.毛利率24.31%22.14%41.18%收入同比增长2.62%17.75%35.6%成本同比增长-0.25%55.88%4.18%毛利率同比增减2.17%-19.04%17.74%净利润-642.39&&&&&&&&3、宁夏昊凯生物科技有限公司&&&&⑴企业基本情况表2-11宁夏昊凯生物科技有限公司基本信息&&&&公司名称注册时间注册资本总资产地址占地面积职工人数主要产品和业务领域产能公司性质股权结构是否国家高新技术企业宁夏昊凯生物科技有限公司日17067万元3.98亿元宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区535亩434人生产销售L-乳酸、玉米淀粉&&&&&&&&年产3万吨L-乳酸、14万吨商品淀粉、4万吨液体葡萄糖。&&&&中外合资宁夏电力投资集团有限公司65%新加坡凯发集团25%宁夏西部聚氯乙烯有限公司10%否&&&&&&&&⑵建设规模和效益①项目总规划：年产8万吨L-乳酸、5万吨聚乳酸。项目分三期建设：一期&&&&&&&&建设3万吨L-乳酸；二期计划建设年产5万吨L-乳酸；三期计划建设年产5万吨聚乳酸。&&&&②项目实施进展：日，公司总投资5.5亿元的3万吨L-乳&&&&第21页，共37页&&&&&&&&酸项目在宁夏石嘴山工业园开工建设，日该项目全面进入单机调试，9月12日正式投产运营，首批L-乳酸产品顺利产出。预计实现年销售收入7.4亿元，实现利税1.1亿元。&&&&&&&&截止目前，公司尚无任何关于启动二期工程或者改建扩建的公告。&&&&&&&&4、胜农利（葫芦岛）生物科技有限公司&&&&表2-12胜农利（葫芦岛）生物科技有限公司概况&&&&公司名称注册时间注册资本总资产地址占地面积职工人数主要产品和业务领域产能年产值公司性质投资方是否国家高新技术企业胜农利（葫芦岛）生物科技有限公司7亿元3.98亿元辽宁省葫芦岛市n.a.n.a.L-乳酸&&&&&&&&年产2万吨L-乳酸&&&&3600万美元外资企业马来西亚俐马集团新加坡凯发集团否&&&&&&&&该项目于日落户在辽宁省葫芦岛市北港工业区。协议约定工期18个月（2005年6月-2006年11月）。项目全面达产后，年产量可达2万吨，年产值3600万美元。&&&&&&&&5、盐城海嘉诺生物工程有限公司&&&&表2-13盐城海嘉诺生物工程有限公司概况&&&&公司名称曾用名称注册时间注册资本资产总额地址占地面积职工人数主要产品和业务领域市场范围产能盐城海嘉诺生物工程有限公司江苏森达生物工程有限公司日24010万元3亿元江苏省盐城市建湖县经济开发区纬二路88号500亩200-500人生产和销售L-乳酸、L-乳酸钙及其他衍生品国内20多个省市及东南亚和欧美部分国家&&&&&&&&年产3万吨L-乳酸及衍生产品&&&&第22页，共37页&&&&&&&&公司性质投资方是否国家高新技术企业销售收入&&&&&&&&民营企业江苏森达集团上海海嘉诺医药发展股份有限公司否2010年销售收入10000万元，2011预计销售收入15000万元&&&&&&&&6、湖南安化乳酸厂&&&&表2-14湖南安化乳酸厂概况&&&&公司名称成立时间企业性质注册资本资产总额地址占地面积职工人数主要产品和业务领域市场范围产能备注湖南安化乳酸厂1985年国有企业n.a.固定资产1800万湖南省益阳市安化县龙塘镇1000亩n.a.L-乳酸及L-乳酸盐系列产品中国大陆、西德、美国、日本、新加坡、马来西亚、香港、台湾等国家和地区&&&&&&&&年产5000吨乳酸年产1000吨乳酸钙年产600吨乳酸盐2010年9月，湖南省安化县招商局已发布“年产5万吨L-乳酸扩改项目”的招标公告，但至今并无实质进展。&&&&&&&&7、孝感凯风生物工程有限责任公司&&&&表2-15孝感凯风生物工程有限责任公司概况&&&&公司名称企业性质注册时间注册资本地址占地面积建筑面积职工人数主要产品和业务领域市场范围产能资质荣誉孝感凯风生物工程有限责任公司私营企业2004年（始建于1898年）100万元湖北省孝感市卧龙长湖经济开发区6号55亩12000余m250-99人生产和销售L-型、DL-型乳酸、乳酸盐、乳酸酯多种系列大陆,北美,西欧,东亚,东南亚,全球&&&&&&&&年产12000吨L-乳酸及衍生产品&&&&湖北省高新技术企业，湖北省农业产业化重点龙头企业，ISO质量体系认证企业，湖北省100家农产&&&&第23页，共37页&&&&&&&&销售收入发展目标&&&&&&&&品深加工重点企业，《食品添加剂乳酸钙》GB参与起草单位；公司注册商标“亚风”牌乳酸系列产品先后荣获北京国际农业博览会金奖、“湖北名牌”产品等荣誉称号n.a.(1亿元)力争用5年时间，利用本地丰富优质的农产品资源，依托企业的科技优势、市场优势、质量优势和资源优势，建成国内同行业规模最大、质量最优、品种最全、影响最大的乳酸系列产品生产企业之一。&&&&&&&&8、山西乐达生化有限公司&&&&表2-16山西乐达生化有限公司概况&&&&公司名称建立时间总资产企业性质地址占地面积职工人数经营范围山西乐达生化有限公司万元国有企业山西省芮城县洞宾西街（厂部）；山西省太原市学府街270号（出口部）人生产和销售L-乳酸以及L-乳酸盐系列衍生产品、葡萄糖酸盐、钙铁锌营养强化剂。&&&&&&&&年产5000吨L-乳酸及L-乳酸盐&&&&产能&&&&&&&&年产3000吨葡萄糖酸盐年产2000吨新型钙、铁、锌营养强化剂&&&&&&&&是否上市公司是否国家高新技术企业质量认证&&&&&&&&否否ISO质量管理体系认证、食品安全管理体系认证&&&&&&&&9、重庆博飞生化制品有限公司&&&&⑴公司基本信息表2-16重庆博飞生化制品有限公司概况&&&&第24页，共37页&&&&&&&&公司名称建立时间注册资本企业性质地址占地面积职工人数经营范围产能是否上市公司是否国家高新技术企业质量认证&&&&&&&&重庆博飞生化制品有限公司万元中外合资重庆市垫江县120亩200余人生产和销售L-乳酸以及L-乳酸盐系列衍生产品当前约15000吨/年；&&&&&&&&二期工程年产6万吨L-乳酸主体安装正在进行，预计2012年底投产（公司首页新闻中心）。&&&&否否ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、HACCP食品安全管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、KOSHER、HALAL六项认证。&&&&&&&&⑵产品和业务领域公司主要产品有L-乳酸、L-乳酸钙、L-乳酸钠、L-乳酸亚铁、L-乳酸锌、L乳酸甲酯、L-乳酸乙酯等乳酸盐系列产品，产品的规格主要有饲料级、食品级、医药级、热稳定级。产品广泛应用于医药、食品饮料、轻工、饲料、农药、化工、生物质材料等多个领域。表2-17&&&&产品系列&&&&&&&&重庆博飞公司产品系列&&&&产品名称L+乳酸80％食品级L+乳酸85％食品级L+乳酸88％食品级L+乳酸80％的精品级L+乳酸85％的精品级L+乳酸88％的精品级L+乳酸90％的精品级L+乳酸80％耐热级L+乳酸85％耐热级L+乳酸88％耐热级L+乳酸90％耐热级饲料满级乳酸80％第25页，共37页&&&&&&&&博飞乳酸系列&&&&&&&&博飞乳酸盐系列&&&&&&&&博飞乳酸酯系列博飞混合物系列&&&&&&&&食品满级乳酸粉60％食品满级乳酸粉55％饲料满级乳酸粉52％饲料级乳酸钙食品级乳酸钙精品级乳酸钙食品级乳酸钠60％精品级乳酸钠60％精品级乳酸钾60％食品级乳酸亚铁食品级乳酸镁食品级乳酸锌乳酸乙酯缓冲乳酸乳酸钠钾混合物乳酸钠和双乙酸钠混合物乳酸钠和乙酸钠混合物&&&&&&&&⑶生产情况重庆博飞生化制品有限公司于2004年与重庆垫江县工业园区签约落户，到2007年完成厂房等基础设施建设。由于受资金和技术限制，公司被迫进行了资本重组，聘请技术专家，筹集资金实施了一系列技术改造，日，重庆博飞生化制品有限公司在垫江工业园区举行了15000吨L-乳酸技改投运暨产品推介仪式，标志着年产15000吨L-乳酸的一期&&&&&&&&项目正式投入运行。&&&&基于目前市场对高纯度乳酸的需求，博飞生化二期工程主体安装正在进行，&&&&&&&&预计2012年底投入运行。本期年产6万吨L-乳酸项目，其中3万吨食品级乳酸，2万吨耐热级，1万吨满足医药及保健品需求。（来自公司首页新闻中心）&&&&&&&&10、武藏野化学（中国）有限公司&&&&表2-18江西武藏野生物化工有限公司概况&&&&公司名称曾用名称成立时间注册资本武藏野化学（中国）有限公司江西武藏野生物化工有限公司日￥38680万元&&&&第26页，共37页&&&&&&&&投资金额企业性质投资方地址占地面积职工人数经营范围产能是否上市公司是否国家高新技术企业质量认证&&&&&&&&￥800,000,000元外商独资企业日本株式会社武藏野化学研究所江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道239号人生产和销售L-乳酸及其盐、酯系列产品和特种氨基酸系列产品。&&&&&&&&年产5000吨高品质L-乳酸&&&&否否ISO质量管理体系认证、HACCP食品安全管理认证、KOSHER认证。&&&&&&&&2.3全球聚乳酸行业现状&&&&2.3.1聚乳酸行业简述&&&&近年来，乳酸应用增长最快的领域在生物塑料行业，聚乳酸有广泛的应用，&&&&包括电脑和手机外壳，可生物降解的医疗植入物，铝箔，模具，罐，杯，瓶和包装设备。其特点类似于传统的化石燃料，如聚乙烯塑料（PE）、聚丙烯（PP）和聚乙烯对苯二甲酸酯（PET）。它可以利用已有的石化塑料工厂生产，而不需要进一步的工业投资。&&&&&&&&2010年全球聚乳酸市场估计产值为11.94亿美元。包装业是PLA最大的应用市场，占据整体市场的60％。欧洲和北美是PLA最大的市场，而亚太地区是&&&&增长最快的市场之一。日本，印度，中国和泰国对PLA的需求还会持续增长，从而推动PLA在亚太市场的增长。目前世界上规模化生产聚乳酸的厂商极少，主要是在乳酸及衍生品领域处于全球领先地位的几家大公司，以美国为主，其中CARGILL公司旗下的NATUREWORKS拥有世界上最大的聚乳酸生产工厂，比利时的PURAC则主要通过生产聚乳酸的中间体丙交酯来参与聚乳酸产业链之中。&&&&第27页，共37页&&&&&&&&2.3.2全球主要聚乳酸生产商&&&&⑴NATUREWORKSNATUREWORKS公司，始建于1989年，是世界上最大的聚乳酸生产商，&&&&&&&&在美国内布拉斯加州拥有年产14万吨聚乳酸的生产工厂。&&&&NATUREWORKS公司是一家独立的公司，由CARGILL公司和PTTGlobalChemical公司投资建立，GlobalChemical公司最近宣布要投资1.5亿美PTT金到NATUREWORKS公司。2003年，NATUREWORKS公司建立了世界上最大的乳酸工厂以供应其聚乳酸工厂。NATUREWORKS公司最近宣布，泰国将作为其第二家工厂的首选地点。NATUREWORKS公司在全球10多个国家设有代表处，业务遍及北美、欧洲、日本和亚太地区。⑵PURACPURAC公司并不直接制造生物塑料或聚乳酸，但得益于其专有技术和规模经济，它高度参与到其价值链中，即参与具有成本效益的丙交酯（聚乳酸中间体）生产阶段。聚乳酸迄今已成为占主导地位的生物塑料和PURAC公司最强劲的增长机会。&&&&&&&&2010年，PURAC公司在泰国Rayong投资建立了年产75000吨丙交酯的生产工厂，并于2011年投产。&&&&2011年2月，PURAC公司公告称，计划与IndoramaVentures公司合资在泰国建立一家聚乳酸工厂，初始产能为10000吨/年，并在产品的开发应用取得具体成绩后，将产能扩大至10万吨/年。PURAC公司将提供生产聚乳酸的专业技术，而IndoramaVentures公司则负责市场开发和销售。截止目前，该项&&&&&&&&目尚无实质性进展。&&&&⑶GALACTIC2007年，GALACTIC公司与道达尔石化公司合资成立Futerro公司，各占&&&&第28页，共37页&&&&&&&&50%股权，用来生产聚乳酸，并开发利用可再生植物资源生产聚乳酸的技术，2009&&&&&&&&年，Futerro公司年产1500吨聚乳酸塑料的实验工厂在比利时的Escanaffles落成。&&&&&&&&2.4国内聚乳酸行业现状&&&&聚乳酸产业在我国几乎还未起步，聚乳酸在国内市场的推广也屡遭“瓶颈”，主要受五个方面的因素制约：自身性能缺陷、产品价格高、投入大及入市风险大、政策法规不成熟、回收及堆肥机制缺失。&&&&(1)自身性能缺陷据美国Natureworks公司中国市场顾问甄光明博士介绍：作为较硬的热塑性塑料，聚乳酸的性能与pet及ps比较相似，与pe及pp差异较大，它有很多独有的特性，比如良好的透明性、良好的表面光洁度、高硬度和较好的印刷显示效果。但是，聚乳酸也有很多特性限制了其在纺纤、注塑制品、泡沫塑料、衬垫包装以及食品包装领域的应用，在高附加值应用领域的使用也受其机械性能、热变形温度、气体穿透性、耐久性等性能的限制。受自身特性和加工条件的影响，聚乳酸产品可以是非结晶、部分结晶和全结晶状态，这些状态会影响产品的热变形温度及强度，不少聚乳酸产品使用普通的非结晶型聚乳酸(apla)，由于apla热变形温度在55℃左右，这就会限制其在电子器件、热餐容器或汽车部件等高温环境中应用。在电脑、电子电气及汽车行业等高附加值应用领域，聚乳酸的防火性、耐用性是必须具备的，但是聚乳酸在温度58℃左右，湿度80%～90%以上的工业级堆肥条件下会快速降解，因此如果不经过共混改性，聚乳酸就不能满足高附加值应用领域的耐久性要求。另外，聚乳酸的很多机械性能不如pe和pp等传统塑料，比如聚乳酸撕裂强度低、弹性差，在使用购物袋、垃圾袋和农膜等产品时，老百姓更愿意选择pe或pp材料的。另外，聚乳酸的阻隔性比pe和pp高许多，虽可用于鲜奶及矿泉水的盛装，但是不能用于需要长期储存的物质，如矿泉水或碳酸类饮料的包装等。&&&&第29页，共37页&&&&&&&&共混改性工艺在扩大聚乳酸应用到高附加值产品和弹性膜类产品上极为重要，但是目前国内成型聚乳酸制品的加工技术、成型设备、模具、辅助材料、标准及检测等都不完备，跟不上聚乳酸市场快速需求，从研究和技术方面完全滞后于传统以石化为资源的材料产业。再一个问题是高校及研究机构的科研成果不能及时很好的转化，企业与科研高校单位没有很好平台，缺少产业化型示范基地及保障制度和运行体系，这些都在很大程度上限制了这一朝阳产业快速发展。(2)产品成本高除了聚乳酸在性能上的缺陷外，聚乳酸与普通塑料产品的价格差异大，聚乳酸产品的高价格影响了其工业市场的发展。一般情况下，聚乳酸价格比传统塑料&&&&&&&&要高50%～200%，以塑料袋为例，聚乳酸的密度是1.24g/ml，pe和pp的密&&&&度是0.9g/ml，达到同样的强度，聚乳酸袋要比pe或pp塑料袋更厚，需要更多的原料，因此，聚乳酸塑料袋比pe或pp塑料袋贵1倍以上，许多超市自然不愿免费为顾客提供这样昂贵的购物袋。同样，在农用膜应用领域，与pe的成本差别使聚乳酸材料难以被农民接受。(3)投入及入市风险大“在不好判断市场效益、技术也不是很完善的时候，建造聚乳酸工厂的前期投入大，风险也大。”由于具有不同的性能，聚乳酸产品的加工需要企业对其工艺进行频繁测试，来调整加工设备、优化加工条件。例如为了避免聚乳酸在加工过程中降解，需要更换热媒来适应较低的操作温度以避免聚乳酸过热，还需要用除湿器来控制湿度等。聚乳酸材料的实验室制备工艺相当普及，但是要建立高质量、低成本、商业化可行的工业级聚乳酸厂却并不容易。对于不少企业来说，在没有市场、技术不成熟以及有可能存在侵权的情况下，投资聚乳酸建厂的风险较大。在聚乳酸没有较大市场和竞争力的情况下，加工商不愿意改变设备、买料试车、调整工艺和加大产能来发展聚乳酸产品及其市场，而小规模生产会造成较高的生产成本和产品质量的不稳定，使其很难扩展市场。在这种情况下，共混企业、加工企业、分销企业以及整个供应链很难扩大市场规模，造成“没鸡就没蛋、没&&&&第30页，共37页&&&&&&&&蛋就没鸡”的恶性循环。(4)政策法规不成熟&&&&&&&&政府促进聚乳酸产业政策力度不够是市场推广受阻又一原因。2008年我国政府颁布了“限塑令”，规定超市、商场等不得使用免费的塑料袋，但是限塑令实施3年来，我们看到商家偷偷向顾客提供免费塑料袋的现象比比皆是，再加上不少消费者逐渐适应收费塑料袋，致使塑料袋的使用数量并未从根本上降下来。“限塑令”的负面效应未来也许还会出现很多。毕竟，“限塑令”非“禁塑令”，并不是长久之计。与之不同的是，许多发达国家都制定了严格的法规来明令禁止使用传统塑料垃圾袋，或者为可降解塑料提供税收减免和补贴，例如德国在2007年制定的绿点税收政策(greendot)对传统塑料征收抛Z费1.27欧元/千克，有欧盟okcompost认证等降解证明的塑料可申请免税或减税;日本政府规定2020年前要以250万~300万吨的生物基塑料取代20%的石油基塑料。一位业内专家指出，政府的大力支持可以促进公众觉悟转变，公众觉悟转变又能激活聚乳酸市场。中国政府的限塑力度还远远不够，甚至连一个量化的目标都没有明确，这与发达国家还有很大差距。低碳生物材料产学研创新联盟副秘书长张向南说：缺少政策的支持，聚乳“&&&&&&&&酸就很难进入塑料袋等低价、大量、价格敏感型产品的市场。但是，这些政策的&&&&执行还是不够彻底，在加强和推动使用聚乳酸及其他环境友好塑料产品上显得力不从心。”(5)回收及堆肥机制缺失在前不久召开的生物塑料业界论坛上，与会专家一致表示，目前我国还没有建立一套成熟的聚乳酸产品堆肥和回收机制。专家表示，聚乳酸废弃物能够通过燃烧、化学回收、填埋等方法来处Z，但是更明智的方式是采用机械回收和堆肥。聚乳酸材料不会在普通条件下有效降解，它需要在工业堆肥环境下经过数月才能降解。若没有合适的垃圾收集和分选系统，聚乳酸废弃物进入垃圾填埋厂后是不&&&&第31页，共37页&&&&&&&&能降解成堆肥回收利用的，但是，国内聚乳酸废弃物目前还没有足够的用量来建立类似pet及其他塑料的回收体系。由于缺乏生物塑料贴标方法，人们往往不能将聚乳酸和其他塑料进行分拣，这样就会造成回收的pet瓶中混有聚乳酸塑料，从而影响回收料的纯度和品质，如果聚乳酸的回收比例超过0.1%，将会严重影响pet瓶等大量传统塑料的回收过程。&&&&&&&&第32页，共37页&&&&&&&&第3章乳酸产业政策&&&&3.1乳酸产业政策&&&&乳酸作为一种食品添加剂，国家并无出台相关的重点扶持政策和法规。《食品工业“十二五”规划》以及《“十二五”生物技术发展规划》中均没有对乳酸进行具体阐述的内容。需要指出的是，乳酸生产采用微生物发酵技术，是国家重点支持的高新技术，&&&&&&&&也是农副产品精深加工重点支持的项目，符合国家产业政策和高新技术产业化方向。&&&&《石油和化学工业“十二五”发展指南》指出，对柠檬酸、赖氨酸、腐植酸、&&&&&&&&乳酸等传统生物化工产业，要提高产品附加值和出口产品的档次。&&&&&&&&3.2聚乳酸产业政策&&&&国外对生物降解塑料的政策法规支持力度较大，如瑞典在20世纪80年代末就试制马铃薯和玉米制的一次性快餐盒，韩国用法律强制性规定使用由糯米做的牙签等。欧洲制定了有关可生物降解堆肥塑料的标准EN13432《利于堆肥和生物降解来回收的包装物试验和最终评价的要求》，而其他有关推进有机废弃物堆肥处理的政令在积极制订和准备中。美国政府从1996年起设Z了总统绿色化学挑战奖，鼓励发展生物降解塑料产业。纽约州1989年开始禁止使用非生物降解蔬菜袋，对生产降解塑料的厂家给予补贴，并要求市民将可再生与不可再生垃圾分开，否则罚款500美元。其他一些国家也采取了类似对策：印度已经立法禁止在奶制品行业使用塑料包装；南非法律已经全面禁止使用塑料包装袋。随着各国立法的发展，可生物降解的新型包装材料可望日益普及。随着对生物降解塑料理解的加深，我国管理层也逐渐认识到这种材料及其产业对我国可持续发展的战略作用，逐步出台相关政策法规来限制使用石油基塑料，鼓励使用生物降解塑料，但总体而言，我国政策的支持力度和执行效果依然&&&&&&&&远远不足以推动聚乳酸塑料的规模化生产和应用。&&&&2004年，我国人大通过了《可再生能源法（草案）》和《固废法（修订），》鼓励再生生物质能的利用和降解塑料推广应用。&&&&第33页，共37页&&&&&&&&2005年，在国家发展和改革委员会的40号文件中，也明确要鼓励生物降解塑料的使用和推广。2006年，国家发展和改革委员会又启动了关于推广生物质生物降解材料发展的专项基金项目。日，中华人民共和国国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》。这份被群众称为“限塑令”的通知明确规定：“从日起，在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋”“自日起，在所有超市、商场、；集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度，一律不得免费提供塑料购物袋”。需要指出的是，限塑令”非“禁塑令”“，执行效果比较有限，在加强&&&&&&&&和推动使用聚乳酸及其他环境友好塑料产品上显得力不从心。根据《产业结构调整指导目录（2011年本），聚乳酸纤维（PLA）属于国》家鼓励类产业。&&&&《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，以培育生物基材料、发展生物化工产业和做强现代发酵产业为重点，大力推进酶工程、发酵工程技术和装备创新。突破非粮原料与纤维素转化关键技术，培育发展生物醇、酸、酯等生物基有机化工原材料，推进生物塑料、生物纤维等生物材料产业化。&&&&&&&&第34页，共37页&&&&&&&&第4章乳酸行业发展前景分析&&&&4.1乳酸行业前景展望&&&&根据来自MarketsandMarkets的研究报告显示，全球乳酸及聚乳酸（PLA）&&&&&&&&市场正以18.7%的年均复合增长率增长，预计到2016年，总产值将达到38.31亿美元。&&&&根据GlobalIndustryAnalysts（GIA）最新的研究报告，到2017年，全&&&&&&&&球乳酸市场容量将达到36.73万吨。最主要的增长催化剂包括：&&&&(1)终端消费行业的持续需求(2)研发活动的加强(3)新的应用领域的出现报告还指出，可生物降解的聚合物是一个极具前景而且有利可图的领域，聚乳酸在该领域的市场份额在迅速增加，聚乳酸塑料有望成为乳酸最有前途的终端&&&&&&&&应用领域之一。&&&&据有关报告预测，受益于化妆品以及生物降解塑料等下游行业的繁荣，预计&&&&&&&&2012年全球乳酸市场将达到25.9万吨，新技术的开发、新应用领域的出现，以&&&&及新市场的演变，都有望为未来乳酸行业的发展提供机遇。近年来，亚洲已成为几乎与西欧相当的乳酸产品消费市场。三个主要市场――美国，西欧和亚洲（主要由中国驱动）将在未来的几年中，继续保持强劲增长，年均增长率分别为7％，9％和5.5％。&&&&&&&&增长最强劲的应用领域是生物降解塑料，预计在不久的将来，聚乳酸（PLA）&&&&需求的增长将推动乳酸市场增长，高品质乳酸及丙交酯的供应能力缺乏可能会成为一个关键问题。食品和饮料市场也将继续推动乳酸增长。在美国，乳酸将继续被主要用作酸味剂，但在即食肉类行业也将继续增长。西欧和日本食品饮料行业对乳酸需求的增长将相对温和。中国和其他亚洲国家食品和饮料市场对乳酸需求的增长会更加强劲，乳酸将被持续用于当地食品，食品强化剂和pH调节剂。药品和个人护理用品已成为乳酸及其盐类和酯类的重要市场。这个市场，美&&&&第35页，共37页&&&&&&&&国和西欧将继续稳步增加，而中国则会出现更强的增长。用途包括静脉解决方案，洗发水，肥皂，抗衰老的α-羟基护肤霜和润肤品。具体到国内，由于近几年乳酸产能的快速增长，而产品纯度和质量又难以满足聚乳酸生产需要，加之聚乳酸的生产存在成本和技术瓶颈，尚未全线实现规模化生产，因此，预计未来一段时间，国内乳酸及衍生品行业仍将呈现利润率低、&&&&&&&&供给压力较大、产能利用率较低的局面。提高产品的纯度和质量，加大对于食品饮料和医药护理行业的应用研究和推广，研究聚乳酸生产技术，降低生产成本是行业未来的出路。&&&&&&&&4.2聚乳酸行业前景展望&&&&根据来自MarketsandMarkets的研究报告显示，全球乳酸及聚乳酸（PLA）市场正以18.7%的年均复合增长率增长，预计到2016年，总产值将达到38.31亿美元。人们对于可持续发展的日益重视，以及对减少石化产品的依赖的迫切感增强，推动了PLA市场的发展，因为目前还没有出现其他同等或更好的生物塑料。技术进步和聚合物性能的加强都将推动聚乳酸行业增长。由于其良好的机械性能，如低冲击强度，硬度，刚度和弹性，PLA一直被视为聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）的替代物。目前抑制PLA市场增长的主要障碍是（原料）供应的限制，&&&&&&&&而且PLA价格比化石燃料聚合物高。&&&&近年来，PLA已经成为市场上最受欢迎的生物降解塑料之一。PLA主要应用领域在食品包装行业，特别是冷冻食品，即食食品，餐具。随着人们逐渐意识到使用传统塑料包装导致的环境后果，预计在不久的将来，PLA的需求将激增，这又会带来对乳酸的需求增长，因为PLA已成为乳酸最大的应用市场。欧洲是PLA最主导的市场，而亚太地区有望在未来五年内成为增长最快的市场。建立相对于替代品的成本竞争力是PLA行业面临的关键挑战。全球PLA市场面临着供应限制，因为全球只有少数几家主要供应商供应。&&&&&&&&大规模使用可生物降解的乳酸基聚合物的主要障碍是成本，环境立法，消费者的环境观念和行为。此外，关于将玉米制成聚乳酸所需要消耗的能源量（通常&&&&第36页，共37页&&&&&&&&是化石燃料）的争论一直存在。随着生产规模的扩大，产品价格有望持续下降，然而，乳酸基生物降解聚合物预计在未来一段时间还是会比传统聚合物昂贵。未来聚乳酸行业发展的关键包含以下几方面：⑴要通过工艺与技术改进不断降低产品成本；⑵要保证高品质原料（乳酸、丙交酯）的规模化供应；⑶要加强应用技术的研发以提高产品性能和可用性、扩大应用领域；⑷要加强产品优势宣传以及环保、可持续发展等观念的宣贯，提高产品认知度和认可度；⑸要争取政府出台更强有力的政策和法规来限制石油基塑料的使用，鼓励乃至强制使用生物降解塑料。&&&&&&&&第37页，共37页&&&&&&&&
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