隐形正畸产业链分布清晰,产业链上游的市场参与主体为原材料供应商、设备供应商和软件供应商;中游的主体为隐形矫治器服务提供商,以隐形矫正器等高值耗材为代表,是整个产业链的核心环节;行业下游主要是服务型企业,以各类型口腔医疗服务机构为代表,是直接触及正畸用户的终端。 资料来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》 根据观研报告网发布的《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》显示,膜片(高分子材料塑料片),是生产隐形牙套所需的重要材料。布局上游膜片环节是中国及海外大型隐形矫治器生产商的重点着力方向。我国膜片材料也一度依赖德国进口,上游材料“卡脖子”现象突出。国内隐形牙套发展时日尚短,大陆本土膜片供应商少,仅有少数头部隐形矫治器生产厂商参与研发上游原材料膜片,如时代天使、正雅等。因膜片供应商掌握生产膜片的核心技术且上游膜片市场呈垄断状态,上游膜片供应商对中游隐形牙套生产厂家议价能力强。 各类主流膜片材料特性对比(2020)
资料来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》 (1)3D 打印机,即通过 SLA 技术或 DLP 技术完成不同阶段牙颌模型批量定制化生产的设备,由电脑辅助设计技术完成隐形牙套数字文件切片,形成二维图像并将连续切片信息重叠,直到固态牙颌模型成型。现阶段,中国 3D 打印知名企业包括联泰、中瑞、创想思维等,3D 打印机市场竞争激烈促使 3D 打印机价格逐步降低,有助于减少中游隐形牙套生产厂家设备采购成本。 (2)压膜机,即在成型的牙颌模型上压制出各矫治阶段透明矫治器的机器。中国本土压膜机行业尚未发展成熟,中游隐形矫治器生产厂家主要从肖尔与爱登特两家德国供应商处采购压膜机。隐形矫治器生产厂家对设备需求量大,对上游设备供应商常进行大规模、批量式采购,因此,上游设备供应商对中游隐形牙套生产厂家议价能力低。 (3)口扫仪,即数字化的口内扫描仪,可以让牙医直接在病人口内扫描获取牙齿的三维数字模型,取代印模环节,便于患者数据的保存。对于正畸患者而言,治疗前的 3D 建模 过程非常关键,在口内扫描仪出现之前,临床主要依赖硅橡胶口腔印模来完成建模过程,不仅患者体验感较差(异物感),而且准确度存在一定程度的偏差。口内扫描仪的出现,对于医患两端均有很大帮助。 年我国口腔扫描仪产销量均有提升,其中,2020年我国口腔扫描仪产量为12432台,销量为11525台。 年我国口腔扫描仪产销量 数据来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》 口腔扫描仪行业的技术壁垒、资金壁垒、以及注册证壁垒较高,因此行业的进入壁垒较高,国际市场上的生产企业数量不多,国内生产企业数量更少。因此,2019年我国口腔数字扫描仪渗透率仅为美国的1/4。 2019年中美口腔数字扫描仪渗透率对比 数据来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》 目前市场上扫描精度最好的产品为3Shape的产品TRIOS,精度为4.5μm。另外TrueDefinition、iTero和锐科的CS3600扫描精度也较好,均在7.5μm以下。此外,我国已有多家企业致力于口内数字化印模研究,有的已应用到临床中。多家企业涉足口内扫描仪市场,如广东朗呈、广州菲森、美亚光电等。 市面上主流的口腔扫描仪
资料来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》 隐形矫治服务提供商主要涵盖正畸耗材和技术系统。隐形矫治器是一种由高分子纳米材料生产的透明牙套,根据患者错颌畸形的情况定制而成,患者在治疗期间平均每7-14 天更换一次,隐形矫治器属于隐形正畸的核心高值耗材。因此,产业链中游厂商盈利能力更优。中游隐形矫治器生产厂商毛利率超70%,2020年隐适美净利率为15.7%,时代天使净利率达 18.5%。 数据来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》 此外,隐形矫治器行业门槛相对较高,主要竞争壁垒体现在品牌、数据及工艺方面。因此,国内市场竞争格局相对集中,进口品牌“隐适美”和国产品牌“时代天使”的市场份额分别为 41%和 41.3%,龙头公司先发优势明显。
资料来源:观研天下整理 国内主要隐形矫治厂商及产品概况
资料来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》 2020年中国市场隐形正畸竞争格局(以完成案例数计) 数据来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》 产业链的下游是口腔医疗机构,是直接面向正畸消费者的终端。随着渗透率的提高,整个隐形正畸最大的蛋糕是在医疗服务端上。与其他口腔医疗项目相比,正畸项目具有典型的低频高价的特点,尤其是隐形正畸的平均客单价在3-4万元左右,同时对医疗资源的依附性较低,属于各家医疗机构高度重视的业务类型。 下游口腔医疗机构盈利情况 数据来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》 按市场结构,我国口腔医疗服务可划分为民营和公立两大口腔医疗服务部门。在中国市场,民营部门主要由口腔诊所组成,对运营、监管及资本要求较低,所以民营口腔医疗机构数量更多。公立部门主要包括口腔医院及设有口腔科的综合医院。 观研报告网发布的资料显示,从中国口腔医疗服务市场结构来看,年民营口腔医疗服务市场规模比例远高于公立,预计2021年民营和公立口腔医疗服务市场规模占比分别将达到72.1%和27.9%。 年我国口腔医疗服务市场结构 数据来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》 从公立口腔医疗服务市场来看,2020年中国公立口腔医疗服务市场规模较2019年略有下降,为368亿元,预计2021年中国公立口腔医疗服务市场规模将达到405亿元。 年我国公立口腔医疗服务市场规模及预测 数据来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》 从民营口腔医疗服务市场来看,2020年中国民营口腔医疗服务市场规模较2019年也略有下降,为831亿元,预计2021年中国口腔医疗服务市场规模的增长预期将集中于民营部门,其市场规模预期将达到1045亿元。 年我国民营口腔机构医疗服务市场规模及预测 数据来源:观研报告网《中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测()》(TC) |
目 录 行业概览:隐形正畸方兴未艾 6 历史复盘:从传统正畸到隐形正畸 6 产业链:中游隐形矫治器厂商龙头向上游延伸 9 增长态势:千亿蓝海未来可期 12 市场规模:对标美国起步晚,千亿规模待开发 12 驱动因素:医疗消费+爱美需求+产品丰富,提升渗透 16 竞争格局:市场高度集中,双巨头格局稳定 21 行业特性:马太效应稳固高壁垒,先发优势塑造护城河 21 竞争现状:行业高度集中,双寡头难以超越 22 竞争要素:产品矩阵+医生认证+口碑曝光=强品牌力 25 发展趋势:产品下沉促渗透率提升,市场教育与新营销并进 28 丰富产品线,下沉市场助力渗透率提升 28 市场教育唤需求,营销曝光抢增量 29 风险提示 33 图目录 图 1 错颌畸形表现形式 6 图 2 现代正畸技术发展史 7 图 3 传统正畸与隐形正畸对比 8 图 4 国内无托槽隐形矫治技术发展史 8 图 5 隐形正畸产业链情况 10 图 6 隐形正畸产业链盈利能力分析 10 图 7 隐形矫治器生产厂商服务流程 12 图 8 隐形正畸产品及服务的价值链 12 图 9 全球正畸市场 E 零售销售收入规模(十亿美元) 13 图 10 全球 E 正畸病例(百万) 13 图 11 全球隐形正畸市场 E 零售销售收入规模(十亿美元) 14 图 12 全球 E 隐形矫治器治疗病例(百万) 14 图 13 中美复杂型错颌畸形患病状况对比 14 图 14 2019 年中美正畸矫治情况对比(百万例) 15 图 15 2019 年中美隐形正畸渗透率对比(百万例) 15 图 16 2019 年中美儿童青少年与成人隐形正畸渗透率对比 15 图 17 时代天使各年收入及增速() 16 图 18 隐适美 年分地区收入 16 图 19 中国居民人均医疗保健消费支出金额及占比 16 图 20 国内口腔医院业务收入() 16 图 21 我国口腔医疗患者就诊结构 17 图 22 我国口腔诊疗人次数(亿人次,) 17 图 23 欧洲错颌畸形患者 2013 与 2020 PIDAQ 得分对比 17 图 24 欧洲错颌畸形患者 PIDAQ 得分与其严重程度(2013) 17 图 25 中国居民对口腔健康态度(2020) 18 图 26 中国居民口腔健康方面的主要困扰(2020) 18 图 27 天猫平台口腔护理品销售情况(2020) 18 图 28 口腔护理品单价指数增长情况(2020) 18 图 29 我国矫正人群年龄及性别分布(2017,%) 19 图 30 患者矫治方式偏好(2017,%) 19 图 31 2019 年中美全科牙医和正畸医生数量对比(名) 19 图 32 2019 年中美全科牙医和正畸医生每万人供给量(名) 19 图 33 隐形正畸牙套生产流程 21 图 34 年国内隐形矫治医疗器械注册新增情况 22 图 35 隐形矫治器医疗器械注册证分布 22 图 36 中国隐形矫治市场竞争者 23 图 37 爱齐科技历年销售额() 23 图 38 爱齐科技中国区销售额() 23 图 39 时代天使服务牙医数与案例达成数() 24 图 40 时代天使销售额() 24 图 41 时代天使四大产品线建议零售价 25 图 42 时代天使四大产品线达成案例数(例)() 25 图 43 传统、O2O、DTC 模式对比 27 图 44 时代天使 销售及营销费用与研发费用情况 31 图 45 小红书主流隐形矫治商相关笔记(截至 2021 年 5 月) 32 图 46 小红书正畸必备好物分享热门笔记 32 表目录 表 1 与隐形正畸相关的主要产业政策 9 表 2 各类主流膜片材料特性对比(2020) 10 表 3 目前市场常见隐形牙套品牌名录 24 表 4 隐适美产品线适用范围 25 表 5 时代天使四大产品线适用范围 25 表 6 国内主流隐形矫治器厂商产品线(2020) 28 表 7 主流隐形矫治品牌官网首页宣传图 29 表 8 微笑测试 30 行业概览:隐形正畸方兴未艾 历史复盘:从传统正畸到隐形正畸 正畸是牙科下对错颌畸形进行诊断、预防及矫正的专科。根据百度百科,
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